金融銷售崗位職責(zé)

時間：2022-12-23 15:52:43 崗位職責(zé) 我要投稿

金融銷售崗位職責(zé)通用15篇

　　現(xiàn)如今，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編幫大家整理的金融銷售崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融銷售崗位職責(zé)通用15篇

金融銷售崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

　　2、定期做客戶回訪,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

　　4、負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學(xué)歷;

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的金融基礎(chǔ)理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

　　7、誠實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強(qiáng),熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融銷售崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產(chǎn)品銷售。

　　2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。

　　3、定期工作匯報。

　　任職資格

　　1、生物專業(yè)、藥學(xué)專業(yè)、醫(yī)學(xué)專業(yè)、市場營銷等專業(yè)。

　　2、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;碩士生優(yōu)先。

　　3、具備獨(dú)立分析、總結(jié)、歸納能力。

　　4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔(dān)當(dāng)精神。

金融銷售崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過線上與線下相結(jié)合進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績；

　　2、開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團(tuán)隊現(xiàn)場促單。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷要求；

　　2、熱愛互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計算機(jī)軟件；

　　3、具備一定的表達(dá)溝通能力以及良好的抗壓能力；

　　4、為人誠實(shí)正直，對工作有激情，有上進(jìn)心；

　　5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

金融銷售崗位職責(zé)4

　　【崗位職責(zé)】：

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

　　4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

　　5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　【任職資格】：

　　1、22-35周歲，大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，有團(tuán)隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

　　要求：

　　1、年齡18-45歲,中專或以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，男女不限；

　　2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達(dá)能力；

　　3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達(dá)成合作，完成銷售業(yè)績；

　　4、搜集客戶、項(xiàng)目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；

　　5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域電話業(yè)務(wù)咨詢和新老客戶的維護(hù)工作；

　　6、有話務(wù)、客服或銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項(xiàng)小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負(fù)責(zé)對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估；

　　3、負(fù)責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險；

　　4、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，喜歡與陌生人交流溝通；

　　2、目標(biāo)導(dǎo)向、市場/客戶導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向強(qiáng)；

　　3、具良好的溝通影響力、團(tuán)隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守；

　　5、良好的財務(wù)知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

金融銷售崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1、管理銷售團(tuán)隊完成銷售業(yè)績目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊拓展和維護(hù)金融行業(yè)客戶;

　　2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標(biāo)和計劃,維護(hù)客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

　　3、了解客戶需求,收集相關(guān)的市場信息,提出有效的市場運(yùn)作及銷售建議;

　　4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶需求意見和產(chǎn)品建議;

　　5、拓展和管理相關(guān)的供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;

　　6、完成團(tuán)隊日常管理和梯隊培養(yǎng)。

　　任職要求:

　　1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn),專科以上學(xué)歷;

　　2、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)能力;

　　3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

金融銷售崗位職責(zé)6

　　1、具有本科以上學(xué)歷;

　　2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗(yàn);

　　3、優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)經(jīng)驗(yàn),團(tuán)隊管理能力強(qiáng),善于協(xié)調(diào)營銷團(tuán)隊的工作;

　　4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨(dú)立開拓市場的能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);邏輯性強(qiáng)和良好的語言表達(dá)能力;

　　5、具有強(qiáng)烈的進(jìn)取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達(dá),富有開拓精神;

　　6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

金融銷售崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)劃定區(qū)域行業(yè)內(nèi)的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業(yè)務(wù)拓展計劃和銷售運(yùn)作思路，能強(qiáng)有力地將計劃轉(zhuǎn)變成結(jié)果;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大公司在所負(fù)責(zé)區(qū)域的市場占有率，積極完成銷售指標(biāo);

　　3、維護(hù)和提高公司市場競爭力，根據(jù)公司的市場策略，在項(xiàng)目過程中獨(dú)立處置項(xiàng)目運(yùn)作、招投標(biāo)、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

　　5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關(guān)事務(wù)。

金融銷售崗位職責(zé)8

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;

　　2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

　　2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等。

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊管理技能培訓(xùn)。

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊期待您的`加入,共創(chuàng)美好未來!

金融銷售崗位職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)公司主營產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司年度銷售計劃;

　　2.根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標(biāo)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率;

　　3.與客戶保持良好溝通，實(shí)時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　4.根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨(dú)立處置產(chǎn)品演示、講解、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

　　5.動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告;

　　6.維護(hù)和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展客戶;

　　7.開發(fā)與維護(hù)北京各高校的良好合作關(guān)系，推進(jìn)與高校的商務(wù)合作項(xiàng)目。

金融銷售崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的銷售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，進(jìn)行營銷活動的推廣、實(shí)施；

　　3、維護(hù)公司各銷售渠道，進(jìn)行營銷活動的推廣、實(shí)施；

　　4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，

　　2、有信用卡，消費(fèi)貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊合作力；

金融銷售崗位職責(zé)11

　　1、銀行業(yè)務(wù)：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

　　2、保險業(yè)務(wù)：車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團(tuán)體意外險、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

　　3、投資業(yè)務(wù)：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權(quán)PE投資

　　4、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業(yè)務(wù)：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業(yè)務(wù)：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1.利用網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；

　　2.通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；

　　3.積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)、跟蹤、反饋客戶需求；

　　4.通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。

　　任職要求：

　　1.大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20-28歲；

　　2.善于學(xué)習(xí)成長，喜歡且敢于挑戰(zhàn)自我；

　　3.具有良好的溝通能力和執(zhí)行力；

　　4.熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣方式和技巧者優(yōu)先。

金融銷售崗位職責(zé)13

　　1、制訂公司網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)營銷計劃，制訂網(wǎng)絡(luò)宣傳發(fā)展目標(biāo)。

　　2、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　3、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布；

　　4、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動態(tài)信息；

　　5、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；

　　6、收集客戶資料，在網(wǎng)站上尋找資源為公司提供業(yè)務(wù)來源；

　　7、按時完成銷售任務(wù)。

金融銷售崗位職責(zé)14

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機(jī)構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團(tuán)隊，優(yōu)質(zhì)獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn)，能高效完成團(tuán)隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；