金融銷售崗位職責(zé)(通用15篇)
在不斷進(jìn)步的社會中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編精心整理的金融銷售崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
金融銷售崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司主營產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司年度銷售計劃;
2.根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標(biāo)，擴大產(chǎn)品市場占有率;
3.與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
4.根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置產(chǎn)品演示、講解、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5.動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告;
6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展客戶;
7.開發(fā)與維護北京各高校的良好合作關(guān)系，推進(jìn)與高校的商務(wù)合作項目。
金融銷售崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)開拓銀行、券商、金融機構(gòu)等合作渠道，進(jìn)行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;
2、負(fù)責(zé)機構(gòu)業(yè)務(wù)及大客戶的營銷管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業(yè)績;
3、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護，與客戶建立長期良好關(guān)系;
4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶提供專業(yè)化的理財、資訊服務(wù);
5、根據(jù)經(jīng)理制定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)實施營銷活動，并依據(jù)市場的變化，提出合理性建議;
6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務(wù)開拓和業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。
金融銷售崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、管理銷售團隊完成銷售業(yè)績目標(biāo),帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶;
2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標(biāo)和計劃,維護客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);
3、了解客戶需求,收集相關(guān)的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;
4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶需求意見和產(chǎn)品建議;
5、拓展和管理相關(guān)的供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;
6、完成團隊日常管理和梯隊培養(yǎng)。
任職要求:
1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,專科以上學(xué)歷;
2、具有優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力;
3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。
金融銷售崗位職責(zé)4
1、完成部門下達(dá)的本區(qū)域內(nèi)各項銷售指標(biāo);
2、維護好客情關(guān)系、做好客戶開發(fā)及風(fēng)險控制;
3、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶服務(wù);
4、同類產(chǎn)品的市場情況調(diào)研與反饋、客戶信息收集與反饋;
5、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)應(yīng)收賬款的催收工作，確保賬款的'及時回籠;
6、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)客戶檔案的維護工作，實行客戶的分級管理。
金融銷售崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)模化復(fù)制;
2、快速響應(yīng)需求,把控項目進(jìn)度,推動產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;
3、持續(xù)跟進(jìn)車商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗;
4、與運營、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團隊緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;
5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗;
2、具有行業(yè)的資源,能保證業(yè)務(wù)快速落地;
3、具備數(shù)據(jù)分析和目標(biāo)拆解能力,做事以結(jié)果為導(dǎo)向;
4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強,邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn),注重團隊協(xié)作;
5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
金融銷售崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1)公司品牌形象的宣導(dǎo)；
2)完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)（包含：放款單量及放款額）；
3)開發(fā)及維護當(dāng)?shù)剀嚿痰幕钴S度；
4)城市銷售人員的日常管理；
5)有效的對區(qū)域內(nèi)車商的開發(fā)、入網(wǎng)、及后續(xù)車商的管理，控制區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險；
6)銷售團隊的人員招募、培訓(xùn)、考核；
7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的召開；
8)相關(guān)數(shù)據(jù)報表的提報、分析，提出對應(yīng)可行性解決方案；
9)公司政策的隊內(nèi)、對外宣導(dǎo)與落實；
10)密切與成交相關(guān)的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標(biāo)；
11)車商異常事件的對接及處理；
12)通過高品質(zhì)的服務(wù)提升車商滿意度；
13)上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
崗位要求：
1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業(yè)；
2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守。
金融銷售崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的銷售任務(wù)；
2、參加公司組織的各項銷售活動，進(jìn)行營銷活動的推廣、實施；
3、維護公司各銷售渠道，進(jìn)行營銷活動的推廣、實施；
4、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，
2、有信用卡，消費貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團隊合作力 ；
金融銷售崗位職責(zé)8
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務(wù)等;
2、財產(chǎn)保險：車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;
3、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務(wù);
7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;
8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;
根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
金融銷售崗位職責(zé)9
【崗位職責(zé)】:
1、以電話+微信形式，向客戶進(jìn)行股票及配套理財服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標(biāo)；
3、建立及維護公司與客戶之間的合作關(guān)系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融
【崗位要求】：
1、大專及以上學(xué)歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力；
2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識；
金融銷售崗位職責(zé)10
職責(zé)描述：
交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內(nèi)部優(yōu)質(zhì)客戶群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；
通過電話為客戶定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶消費夢想；
挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；
確認(rèn)客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；
任職要求：
大專及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗的，高中/中專學(xué)歷亦可）；
客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；
熱愛電銷工作，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的語言表達(dá)及溝通能力；
具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；
熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練
金融銷售崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方位金融理財服務(wù)。負(fù)責(zé)保險所有產(chǎn)品的銷售工作。
工作內(nèi)容：
通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準(zhǔn)客戶進(jìn)行拜訪及維護工作，為客戶進(jìn)行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務(wù)；并在此基礎(chǔ)上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿意度。
業(yè)務(wù)范圍：
保險業(yè)務(wù)：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；
待遇：
1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務(wù)津貼+達(dá)成津貼+雙休。
2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓(xùn)、崗中訓(xùn)練及管理力提升訓(xùn)練；
3·無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—經(jīng)理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領(lǐng)導(dǎo)干部均由基層培養(yǎng)，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；
4·公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務(wù)主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理（平均月收入稅后大于6萬）
5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵獎、出國旅游獎勵等。
工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。
金融銷售崗位職責(zé)12
職責(zé)：
1、開展市場調(diào)研活動，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔;
2、做好公司產(chǎn)品介紹及服務(wù);
3、培育市場、開發(fā)市場、開發(fā)客戶;
4、處理好客戶關(guān)系管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收;
任職資格：
1、市場營銷、銷售等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，熟悉電子產(chǎn)品及計算機相關(guān)產(chǎn)品;
2、具有較強的人際交往能力和溝通能力;
3、具有較高的談判技巧;
4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。
金融銷售崗位職責(zé)13
【崗位職責(zé)】：
1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；
4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
【任職資格】：
1、22-35周歲，大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；
2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；
3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
5、 有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
要求：
1、年齡18-45歲,中專或以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，男女不限；
2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達(dá)能力；
3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達(dá)成合作，完成銷售業(yè)績；
4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；
5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域電話業(yè)務(wù)咨詢和新老客戶的維護工作；
6、有話務(wù)、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估；
3、負(fù)責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險；
4、負(fù)責(zé)維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，喜歡與陌生人交流溝通；
2、目標(biāo)導(dǎo)向、市場/客戶導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向強；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守；
5、良好的財務(wù)知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學(xué)習(xí)能力強。
金融銷售崗位職責(zé)14
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務(wù)項目:
公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
四、考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
金融銷售崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1.利用網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；
2.通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；
3.積極拓展和開發(fā)客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；
4.通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。
任職要求：
1.大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20-28歲；
2.善于學(xué)習(xí)成長，喜歡且敢于挑戰(zhàn)自我；
3.具有良好的溝通能力和執(zhí)行力；
4.熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣方式和技巧者優(yōu)先。
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