銀行客戶崗位職責

時間：2023-10-07 11:45:39 賽賽崗位職責我要投稿

銀行客戶崗位職責（精選23篇）

　　隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的銀行客戶崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行客戶崗位職責（精選23篇）

　　銀行客戶崗位職責 1

　　職責描述：

　　1、服務于高凈值客戶，為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務；

　　2、根據客戶資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財規劃方案；

　　3、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶資產在安全、穩健的'基礎上保值升值。

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業科及以上學歷，并具有基金從業資格證；

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

　　3、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

　　銀行客戶崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、負責銀行等金融機構的市場拓展、項目挖掘與大客戶維護工作，完成銷售任務；

　　2、協同售前技術團隊為客戶提供技術交流、解決方案定制等相關事宜；

　　3、根據區域市場發展和公司戰略規劃，制訂銷售計劃及量化銷售目標；

　　4、分解銷售目標和進度安排，制定切實可行的策略措施，組織計劃的'實施，保障公司銷售目標的完成；

　　5、主導重要客戶的業務談判，組織、領導銷售隊伍完成項目回款，提出營銷策略及調整建議等；

　　6、完成領導安排的其他任務。

　　任職資格：

　　1、計算機、管理、市場營銷等專業本科以上學歷；

　　2、至少5年以上銀行應用系統客戶銷售工作經驗，對行業有較深入了解；

　　3、有豐富客戶資源和面向金融行業大客戶市場開拓成功案例者優先；

　　4、市場拓展和策劃能力較強，能獨立完成客戶管理及銷售任務

　　5、具有較強的項目協調、談判能力、人際溝通協調能力、計劃與執行能力

　　6、適應短期出差，承擔一定的工作壓力。

　　銀行客戶崗位職責 3

　　職責描述：

　　1、負責在指定地區的銷售和市場推廣；

　　2、負責該區域內各類銷售渠道的拓展和建設；

　　3、負責銷售團隊業績的考核、日常管理、激勵和輔導；

　　4、協助客戶進行貸款申請。

　　5、自律性強。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，金融、財會類相關專業；

　　2、2年以上銷售工作經驗，具備金融產品銷售經驗者優先；

　　3、具備良好的'語言表達能力和溝通技巧，較強的市場拓展能力和團隊領導能力；

　　4、有挑戰高薪的欲望。

　　上班時間：上午8：30—10：30，其余時間自由支配，無下班考勤。

　　周末雙休，國家法定節假日均正常休息。

　　每月一次團康活動，一年多次出省旅游一次出國旅游。

　　公司提供優秀的公平公正的晉升平臺，歡迎同樣優秀的你的加入。

　　銀行客戶崗位職責 4

　　工作職責：

　　1、推廣銷售中信銀行消費金融產品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產品銷售任務指標。

　　2、協助落實當地信用卡客戶關系維護相關工作。

　　3、積極主動防范信用卡風險。

　　4、遵守公司規章制度，確保按時按質完成工作。

　　5、專業不限，無經驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業生。

　　在這里，你將得到：

　　1、薪酬：具有競爭力的`薪酬待遇，合理的績效激勵機制及年終獎等。

　　2、五險一金：健全的社會保險體系——工傷+醫療+失業+生育+養老+住房公積金；

　　3、餐卡：可在持餐卡去合作商戶刷餐卡消費，如麥德龍等；

　　4、過節費：享受國家法定節日過節補貼；

　　5、生日券：每季度舉辦生日會，并對當季生日員工發放生日券（可去多家合作商戶使用，如面包新語breadtalk等）；

　　6、寶貝計劃：解決員工基本醫療保險外的醫療費用負擔，每年固定額度的藥品報銷和門診費用報銷；

　　7、體檢：每年一次免費體檢；

　　8、常規節假日福利：五天工作制，每年可享受法定節假日、年假、婚假、產假及產期陪護假；

　　9、高溫補貼：每年7—9月發放防暑降溫補貼；

　　10、三個月可以競聘儲備主管，半年競聘主管，優秀主管一年晉升室經理。

　　銀行客戶崗位職責 5

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的`制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

　　銀行客戶崗位職責 6

　　1、在公司（管理處）主管領導的領導下，全面負責客戶服務部工作的領導、統籌工作，率領本部門員工履行本部門職責；

　　2、合理制定部門工作計劃，并帶領本部門員工按時、按質、按量完成工作計劃；

　　3、負責本部門業務培訓的策劃、組織、實施、考核，以及部門員工日常工作的指導、檢查和考核；

　　4、負責轄區內發生的重大投訴和重要業戶投訴的跟進、處理；

　　5、協助物業公司（管理處）領導與房管、街道、城—管、公安、居委等政府相關部門建立良好的'工作關系；

　　6、厲行節約，控制本部門費用開支，保證不超支；

　　7、及時對本部門各項規章制度和工作規范進行檢討、完善；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行客戶崗位職責 7

　　一、職位條件：

　　1、年齡：25—35周歲

　　2、學歷：高中及以上學歷

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神；

　　4、具有良好的`心理素質及良好的溝通能力；形象氣質佳；

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品：股票債券基金

　　3、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃，

　　4、人壽保險（健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）

　　5、財產保險（車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）

　　銀行客戶崗位職責 8

　　1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業務，并負責維護客戶關系；

　　2、營銷金融產品和開發客戶市場，精通金融理論、金融法規及各項金融業務運作；

　　3、完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的`困難局面；

　　4、完成了基金銷售、借記卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣；

　　5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產品、第三方存管等產品銷售工作。

　　6、為行政企事業單位、同業等客戶提供存款、支付結算、代收代付等金融服務；

　　銀行客戶崗位職責 9

　　1.進駐各類渠道網點，開發網點存量客戶，同時協助網點開發新客戶;

　　2.維護好銷售渠道關系，及時有效的回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的.渠道合作關系，協助開發各類渠道;

　　3.維護好客戶關系，及時有效的回應客戶貸款需求;

　　4.組織營銷活動，執行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關產品，完成銷售任務目標;

　　6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的各類培訓，盡快掌握專業知識和營銷技巧;

　　7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。

　　銀行客戶崗位職責 10

　　1、負責銀行卡等銀行新業務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產品和服務的.銷售指標；

　　3、負責售前和售后的協調工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產品開發部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品項目的接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

　　銀行客戶崗位職責 11

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，通過活動制定發行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的.開發與維護。

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協助公司理財規劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續服務

　　銀行客戶崗位職責 12

　　崗位職責

　　1、負責銀行渠道客戶的開拓。

　　2、負責銀行渠道業務的目標執行和管理分配。

　　3、負責銀行渠道產品的銷售及回款。

　　4、負責銀行渠道產品的.設計開發建議。

　　5、負責銀行渠道業務部門人員的組建管理和招聘。

　　6、負責銀行渠道業務市場活動。

　　7、負責銀行渠道業務的績效考核。

　　8、負責領導臨時交辦的工作。

　　任職條件

　　1、大學本科學歷，二年以上工作經驗。

　　2、思想道德健康，充滿正能量。

　　3、善于溝通交流，有親和力。

　　4、邏輯思維和判斷力強。

　　5、有團隊合作意識和領導力。

　　6、有銀行貴金屬業務經驗的優先。

　　銀行客戶崗位職責 13

　　1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業銀行的`公司部、風險部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

　　3、最好是從事過銀行相關業務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；

　　4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業的歷史業績，獎金取決于履職以后的業績；

　　6、要求溝通與合作能力強、職業精神好；

　　7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

　　銀行客戶崗位職責 14

　　工作職責:

　　1、利用現有或新資源開發客戶。

　　2、按時完成公司分配的銷售指標。

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內正�；乜�。

　　4、整合客戶需求，為客戶制定媒體方案，處理好媒體投放過程中與各部門的協調關系。

　　5、完成業績評估及考核。

　　6、與上級主管及團隊成員緊密協作，溝通制定下一階段的業務發展規劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經驗，或者團購、電商廣告銷售經驗，有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優秀的.銷售能力及銷售技巧，能夠按時完成或者超額完成銷售指標。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺，與銷售體系密切協作。

　　4、積極主動、堅定執著，具備創造力。

　　5、誠實守信、勤奮努力。

　　銀行客戶崗位職責 15

　　崗位職責：

　　1、根據領導要求及城市辦事處的統籌安排，做好客戶營銷工作，完成業績指標；

　　2、按照卡中心相關規定進行規范營銷，做好親核、三級審件等規范要求，嚴控風險；

　　3、對卡中心相關活動進行宣導，并及時回復客戶提出的疑問。

　　4、根據《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關文件要求，遵守各項

　　崗位需求：

　　1、有較強的.事業心和艱苦創業精神；

　　2、遵紀守法、品行端正、身體健康；

　　3、有較強的溝通、協調、表達能力和團隊合作精神；

　　4、就讀于國家承認的全日制大�；虮究疲�

　　5、具有保險、個人金融產品、房產銷售經驗者優先。

　　銀行客戶崗位職責 16

　　1、加強市場探討分析，駕馭市場改變，為領導決策帶給詳實的參考依據。

　　2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

　　3、在銀行從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。

　　4、在銀行網點識別并引導客戶、挖掘優質客戶資源、推介銷售金融產品、帶給業務詢問和服務。

　　5、對現有的客戶，客戶經理與之持續常常的聯系，而對潛在的'客戶，客戶經理要專心地去開發。

　　6、負責組織(或參加)銀行某一金融產品或產品線的創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

　　銀行客戶崗位職責 17

　　1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業財富管理服務，完成公司規定的.業績指標;

　　2.利用公司平臺和自身資源，開發新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;

　　3.搜集、整理市場的新動態、定期向公司匯報;

　　4.利用自身的專業知識及技能參與對客戶經理的培訓工作;

　　5.保持對金融行業相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

　　銀行客戶崗位職責 18

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務。

　　2、參加公司組織的`各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　銀行客戶崗位職責 19

　　1、根據客戶需求擬定投保協議；

　　2、制作員工手冊和宣講PPT，并根據客戶需要召開客戶宣講會；

　　3、季度制作理賠報告和服務報告；

　　4、做好客戶服務，包括接聽客戶的`電話、解答客戶/HR的疑問、協助解決客戶投訴等；

　　5、根據客戶需求，協調提供其他保單增值服務，如年度體檢、健康講座的安排等；

　　6、協調內部資源，定期向客戶推送健康相關資訊；

　　7、根據保單的實際情況，在保單到期前與客戶洽談續保事宜。

　　銀行客戶崗位職責 20

　　1、根據公司產品類型，開發客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業績指標;

　　2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業務洽談;

　　3、貸款客戶的合同簽訂及相關手續辦理、跟進;

　　4、老客戶的維護，續貸客戶的'跟進、續簽手續辦理;

　　5、完成上級安排的其他工作。

　　銀行客戶崗位職責 21

　　職責描述:

　　1、承做投行類項目:包括產業基金、并購、資產證券化、債券融資(短融、中票、企業債等)。參與項目盡職調查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

　　2、支持承攬相關工作:協助承攬人員分析目標客戶，制定融資方案，設計交易結構等。

　　3、維持客戶關系。

　　4、協助部門主管完成其他工作。

　　任職要求:

　　1、具備持續學習能力;

　　2、碩士及以上學歷，優秀者可放寬至重點大學本科學歷;

　　3、具有法律專業背景，通過國家司法考試(法律職業資格考試);

　　4、具有金融行業從業經驗者優先。

　　銀行客戶崗位職責 22

　　1、與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2、負責對相關人員進行集中式及日常性業務培訓，并協助辦理各項投保手續及售后服務工作。

　　3、維護所轄業務區內各項工作的正常開展，對出現的'異�，F象及時反饋，協助公司分析并解決問題。

　　4、負責計算機外包服務類客戶市場的開拓與維護。

　　5、負責同客戶的洽談和簽約。

　　6、收集客戶信息，并進行有效的客戶開發，完成公司下達的銷售指標。

　　銀行客戶崗位職責 23

　　崗位職責：

　　1、負責金融、銀行行業的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系；

　　2、負責KA客戶的前期開拓，產品介紹，項目推進；

　　3、善于發現KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的'關系；

　　4、有制作客戶解決方案的專業能力，并與客戶做相應的技術與咨詢支持；

　　5、負責KA客戶開拓過程中，相應的應用方案、技術文件、招標文件等制作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、市場營銷等專業優先，對軟件、服務、網絡等IT領域有基本了解；對社會化媒體有一定的了解；

　　2、熟悉移動互聯網、數字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經驗優先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機會，有創新思維，有團隊合作精神；

　　4、極強的目標感、執行力、溝通能力、推動能力、自我學習能力，善于自我激勵，心態開放、正向、良好的抗壓能力；

　　5、信任、接受改變、接受挑戰、注重承諾、結果和過程并重、平等尊重、追求卓越；

　　6、計算機軟件、硬件、互聯網、大數據、云計算、SAAS行業經驗優先；

　　7、有在大型企業級客戶及KA方向有工作經驗的優先考慮，包含互聯網金融、互聯網SAAS、企業（供應鏈、制造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業客戶。

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