銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-04-14 20:56:32 崗位職責(zé) 我要投稿

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦

　　在現(xiàn)在社會(huì)，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦，歡迎大家分享。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦1

　　客戶關(guān)系支援助理景鴻環(huán)球集團(tuán)EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術(shù)有限公司,粵深景鴻職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)資料庫(kù)的收集和錄入工作。

　　2、維負(fù)責(zé)定期回訪客戶,保持定期溝通,及時(shí)將最新辦理項(xiàng)目的資訊反饋給客人。

　　3、負(fù)責(zé)配合部門內(nèi)部的.工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動(dòng),認(rèn)真細(xì)心。

　　2、有高度責(zé)任感,工作穩(wěn)定性強(qiáng)。

　　3、有溝通能力,協(xié)調(diào)能力,解決問(wèn)題的能力和抗壓能力。

　　4、有計(jì)劃地完成工作目標(biāo)。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦2

　　1、加強(qiáng)市場(chǎng)研究分析，掌握市場(chǎng)變化，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實(shí)的參考依據(jù)。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)各支行上報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、落實(shí)，按季進(jìn)行通報(bào)。

　　3、在銀行從事個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)、客戶管理和維護(hù)、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)拓展等工作。

　　4、在銀行網(wǎng)點(diǎn)識(shí)別并引導(dǎo)客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務(wù)咨詢和服務(wù)。

　　5、對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的'聯(lián)系，而對(duì)潛在的客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開(kāi)發(fā)。

　　6、負(fù)責(zé)組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營(yíng)銷人員。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦3

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù);

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo);

　　3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

　　4、制定產(chǎn)品需求開(kāi)發(fā)計(jì)劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說(shuō)明書(shū)，負(fù)責(zé)需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容。

　　6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計(jì)劃，完成銷售報(bào)表的填報(bào);

　　7、負(fù)責(zé)部門間的協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項(xiàng)目的`實(shí)施及推進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的案例設(shè)計(jì)、產(chǎn)品培訓(xùn)及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦4

　　1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的'公司部、風(fēng)險(xiǎn)部、授信部、投行部；

　　2、軟件國(guó)內(nèi)外獨(dú)一無(wú)二，銀行一般走單一來(lái)源采購(gòu)，需要有能力給銀行講清楚軟件的價(jià)值；

　　3、最好是從事過(guò)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售、或者從事過(guò)金融、投行、財(cái)務(wù)工作，或者有較強(qiáng)的突擊學(xué)習(xí)能力；

　　4、負(fù)責(zé)特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報(bào)酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎(jiǎng)金制度，底薪取決于過(guò)去從業(yè)的歷史業(yè)績(jī)，獎(jiǎng)金取決于履職以后的業(yè)績(jī)；

　　6、要求溝通與合作能力強(qiáng)、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點(diǎn)可在上地三街、望京項(xiàng)鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦5

　　1、在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展信用卡及消費(fèi)金融相關(guān)收益產(chǎn)品的推廣工作，完成本崗位級(jí)別既定的銷售任務(wù)指標(biāo);

　　2、根據(jù)屬地市場(chǎng)情況，結(jié)合信用卡中心及屬地資源，策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷工作;

　　3、強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，做好前端風(fēng)險(xiǎn)防范工作;

　　4、識(shí)別客戶需求，做好現(xiàn)有客戶的'維護(hù)工作;

　　5、金融服務(wù)點(diǎn)日常運(yùn)營(yíng)及管理;

　　6、上級(jí)主管交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦6

　　保險(xiǎn)、銀行、投資客戶經(jīng)理中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司

　　一、職位條件:

　　1、年齡:25—35周歲

　　2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

　　3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目

　　1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的.相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

　　4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦7

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排，做好客戶營(yíng)銷工作，完成業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　2、按照卡中心相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范營(yíng)銷，做好親核、三級(jí)審件等規(guī)范要求，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、對(duì)卡中心相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行宣導(dǎo)，并及時(shí)回復(fù)客戶提出的疑問(wèn)。

　　4、根據(jù)《外營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求，遵守各項(xiàng)

　　崗位需求：

　　1、有較強(qiáng)的`事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；

　　2、遵紀(jì)守法、品行端正、身體健康；

　　3、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、就讀于國(guó)家承認(rèn)的全日制大專或本科；

　　5、具有保險(xiǎn)、個(gè)人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)，完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

　　2.利用公司平臺(tái)和自身資源，開(kāi)發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶，建立良好的客戶關(guān)系;

　　3.搜集、整理市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、定期向公司匯報(bào);

　　4.利用自身的專業(yè)知識(shí)及技能參與對(duì)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作;

　　5.保持對(duì)金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。積極參與公司組織的培訓(xùn)項(xiàng)目，會(huì)議和簡(jiǎn)報(bào)會(huì)，并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識(shí)運(yùn)用到日常工作中。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦8

　　職責(zé)描述:

　　1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;

　　3.通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

　　4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的'財(cái)富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) 科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦9

　　1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開(kāi)拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護(hù)關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開(kāi)拓，產(chǎn)品介紹，項(xiàng)目推進(jìn)；

　　3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應(yīng)問(wèn)題，有效建立與客戶的關(guān)系；

　　4、有制作客戶解決方案的`專業(yè)能力，并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與咨詢支持；

　　5、負(fù)責(zé)KA客戶開(kāi)拓過(guò)程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦10

　　1、利用現(xiàn)有或新資源開(kāi)發(fā)客戶。

　　2、按時(shí)完成公司分配的銷售指標(biāo)。

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正常回款。

　　4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過(guò)程中與各部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　5、完成業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及考核。

　　6、與上級(jí)主管及團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作,溝通制定下一階段的`業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經(jīng)驗(yàn),或者團(tuán)購(gòu)、電商廣告銷售經(jīng)驗(yàn),有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優(yōu)秀的銷售能力及銷售技巧,能夠按時(shí)完成或者超額完成銷售指標(biāo)。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺(tái),與銷售體系密切協(xié)作。

　　4、積極主動(dòng)、堅(jiān)定執(zhí)著,具備創(chuàng)造力。

　　5、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦11

　　職位要求：

　　1、不超過(guò)35歲，金融學(xué)、法律、財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有5年以上國(guó)內(nèi)外券商、銀行或信托公司工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、對(duì)資本市場(chǎng)、PE市場(chǎng)和某幾個(gè)行業(yè)的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關(guān)系；

　　3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力，高度的.工作責(zé)任感；

　　4、有信托業(yè)務(wù)部或券商資管部工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。5、品行端正，思維敏捷，穩(wěn)重成熟；

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資本市場(chǎng)融資類項(xiàng)目的盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，熟悉私募基金的備案公司中后臺(tái)溝通，項(xiàng)目上會(huì)，融資方溝通合同細(xì)節(jié)，協(xié)助營(yíng)銷經(jīng)理營(yíng)銷業(yè)務(wù)及維護(hù)客戶關(guān)系相關(guān)事項(xiàng)；

　　2、完成項(xiàng)目存續(xù)管理；

　　3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦12

　　任職資格：

　　1、專科及以上學(xué)歷(中專/高中學(xué)歷請(qǐng)勿投遞簡(jiǎn)歷)

　　2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

　　3、個(gè)性開(kāi)朗、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的責(zé)任心與上進(jìn)心；

　　崗位名稱：平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團(tuán)正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1.年齡在20-30周歲

　　2.本科或是以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)，市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　3.有信用卡、消費(fèi)貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　4.口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

　　5.優(yōu)秀的`表達(dá)溝通能力及應(yīng)變能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　6.積極主動(dòng)，能承受工作壓力，上進(jìn)心強(qiáng)，敢于挑戰(zhàn)高薪。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)推薦13

　　1、利用公司客戶資源，通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)或面談等方式拓展開(kāi)發(fā)意向性客戶與客戶達(dá)成合作；

　　2、負(fù)責(zé)為客戶企業(yè)制定全面的項(xiàng)目申報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃與方案；

　　3、收集客戶資料，協(xié)助后臺(tái)同事完成客戶項(xiàng)目申報(bào)、資金申報(bào)、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)等，做好項(xiàng)目的.申報(bào)、審批、驗(yàn)收項(xiàng)目跟進(jìn)工作。

　　4、負(fù)責(zé)商務(wù)談判、商務(wù)合同簽訂及客戶后期服務(wù)；

　　5、協(xié)助處理公司合同履行、客戶意見(jiàn)等問(wèn)題；