基金銷售崗位職責

時間：2023-04-17 17:15:21 崗位職責我要投稿

基金銷售崗位職責18篇

　　在現實社會中，很多場合都離不了崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的基金銷售崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

基金銷售崗位職責18篇

基金銷售崗位職責1

　　1、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

　　2、制定工作計劃并快速推進;

　　3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

　　4、負責公司的基金產品的'推廣;

　　5、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　1、銷售管

基金銷售崗位職責2

　　崗位職責:

　　1.依據資源渠道和產品按要求開發客戶

　　2.與客戶溝通,了解其財務方面問題以及理財方面需求

　　3.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦適合的理財產品

　　5.維護客戶關系,報告理財產品收益情況,向客戶介紹新的金融服務、產品及市場動向

　　任職要求:

　　1.25-35歲之間,金融相關專業,本科以上,有銷售經驗優先

　　2.對金融服務感興趣,能承受一定的`工作壓力

　　3.性格開朗,有上進心,學習能力強,充滿激情,具有團隊精神

　　4.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,愿意挑戰高薪.

基金銷售崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責草擬或審核基金業務相關合作協議、合同及其他對外的法律文件;

　　2、處理涉及所有涉及基金產品銷售與營銷推廣材料審查、監察稽核及監管溝通等工作;

　　3、研究、解讀與公司基金業務有關的法律、法規、監管政策等,協助開展法律法規培訓;

　　4、協助處理各種合規、投訴事宜。

　　任職要求:

　　1、碩士及以上學歷,國內外重點院校法律相關專業;

　　2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規或法務工作經驗;

　　3、熟悉國家監管部門頒布的各項基金領域的法律、法規及政策,尤其對互聯網金融領域的.政策有深入的理解;

　　4、工作認真細致,具有良好的學習能力和溝通能力,優秀的職業操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;

　　5、持有基金從業資格證。

基金銷售崗位職責4

　　崗位職責:

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執行;

　　2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業績;

　　3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監聽,提高銷售人員業績;

　　6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

　　7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷,擁有5年金融行業工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

　　2.成熟、穩重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業資格證書或證劵從業資格證書優先;

　　4.強烈的.時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金銷售崗位職責5

　　1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;

　　2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;

　　4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

　　5、負責客戶的`開發和維護;達成基金銷售業績;

　　6、制定工作計劃并快速推進;

　　7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

　　8、負責公司的基金產品的推廣;

　　9、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據;

　　11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績;

　　12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優質服務;

　　13、及時掌握行業市場動態，并匯報相關領導;

　　14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　15、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責6

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據;

　　2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的.開發和維護，實現基金銷售業績;

　　3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優質服務;

　　4、及時掌握行業市場動態，并匯報相關領導;

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　6、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責7

　　主要職責：

　　1、負責所轄區域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

　　2、根據公司整體策略，進行所轄區域內公司公募基金、專戶產品的'推廣；

　　3、根據公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；

　　4、根據行業監管要求，合法合規地開展營銷活動。

　　職位要求：

　　1、專業不限，專科及以上學歷；

　　2、工作細心、認真、積極、執行能力強；

　　3、有責任心、能吃苦耐勞；

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

基金銷售崗位職責8

　　職責描述：

　　1、根據事業部的戰略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

　　2、組建銷售團隊，開拓新市場，發展新客戶，提高部門的'銷售業績；

　　3、拓展客戶資源，為客戶制定資產配置方案，提供投資建議；

　　4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；

　　5、管理維護客戶關系及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　6、完成公司規定的業績考核指標，合理進行指標分解。

　　任職要求：

　　1、全日制專科（含）以上學歷，經濟、金融或營銷相關專業；

　　2、有1年以上金融相關行業銷售及團隊管理工作經驗，私募基金從業者優先；

　　3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優先；

　　4、有豐富的客戶談判經驗，優秀的業務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；

　　5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。

　　職位待遇：

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等；

　　2、專業培訓（專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

基金銷售崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

　　5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業績考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷

　　2、具有豐富的.金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業的銷售工作經驗；有團隊管理經驗優先考慮；

　　4、持有基金從業資格證、證券從業資格證者優先考慮。

基金銷售崗位職責10

　　理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的.管理、指導、培訓及評估;

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發提供指導性建議。

基金銷售崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,把控公司的`銷售業績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系,組織協調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的金融銷售行業帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優先考慮,營銷或金融專業優先;

　　2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業從業工作經驗者優先;

　　4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金銷售崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、協助總經理(銷售總監)工作，負責實施，并追蹤進度。

　　2、協助總經理(銷售總監)帶動銷售團隊工作能力與績效;協助制定基金產品銷售戰略與計劃，督導執行，并完成。

　　3、協助總經理(銷售總監)帶領銷售團隊完成公司基金產品的路演及推廣活動。

　　4、協助總經理(銷售總監)與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。

　　5、完成公司制定的'個人銷售業績。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融投資及相關行業業態環境，熟練掌握私募基金行業相關的法律法規，具備扎實的行業理論知識。

　　2、具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系，有的渠道管理經驗。

　　3、3年以上金融銷售從業經歷，2年以上私募基金銷售從業經歷，個人能力突出，具有一定的團隊管理經驗。

　　4、具有基金從業資格證，全日制金融、經濟類專業本科以上學歷，年齡35周歲左右。

基金銷售崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、負責私募基金產品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養高端客戶群。

　　2、負責各個合作渠道的'維護，商務拜訪與溝通。

　　3、負責金融高端私募產品的推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。

　　5、對團隊成員進行專業知識及業務能力的培訓和指導，培養團隊成員成長。

　　6、根據公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經濟、市場營銷等本科以上學歷優先；

　　2、8年以上銷售經驗，5年以上營銷團隊管理經驗，有成功經驗或案例；

　　3、具有良好的職業操守和職業道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源；

基金銷售崗位職責14

　　工作職責:

　　1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

　　2、深入挖掘渠道客戶的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的合作;

　　3、制定項目及產品推廣方案;

　　4、負責對客戶的產品培訓;

　　5、協助客戶的產品風控及項目過會工作

　　6、熟悉海外金融產品

　　崗位需求:

　　1、經濟、金融、法律等相關專業本科及以上學歷;

　　2、出色的溝通能力;

　　3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

　　4、有豐富的.國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

　　5、熟悉海外資產配置的金融行業從業者優先。

基金銷售崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、根據公司整體發展戰略規劃，以各分公司為核心制定并執行當地市場中期、長期開發策略；

　　2、依據總體發展需要，管理和領導分部團隊建設，提升各團隊成員的綜合素質和專業水平；

　　3、負責制定各分公司的銷售管理制度，帶動和激勵各團隊完成銷售任務；

　　4、指導制定整體年度、季度、月度銷售計劃，完成公司下達的年度人物指標。

　　5、宣傳和實踐公司企業文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩定；

　　6、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息，分析當地市場發展趨勢，為公司重大決策提供支持。

　　職位要求：

　　1、本科以上學歷，市場營銷、金融、管理類等相關專業；

　　2、具有5年以上金融從業經驗，3年以上金融行業管理經驗，對高端客戶有豐富的`管理經驗；

　　3、熟悉國內領先第三方理財公司的團隊管理模式；對理財行業的發展趨勢有深刻認識。

　　4、有豐富的行業人脈資源；有開拓、填補空白市場的能力。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

基金銷售崗位職責16

　　崗位描述:

　　1、負責公司陽光私募基金產品銷售、渠道開發和有投資需求的企業或高凈值客戶人脈關系，商務拜訪與溝通;

　　2、對接各金融機構負責資管產品資金募集及產品代銷的相關部門，促進建立產品代銷渠道;

　　3、開發高凈值機構及高端個人客戶資源，通過向客戶推介產品，完成銷售任務。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷;

　　2、具有豐富的金融專業知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的`能力;

　　3、2年以上金融機構理財產品銷售以及團隊管理工作經驗;

　　4、了解基本業務流程，了解私募基金發行等環節;

　　5、了解券商或銀行等金融機構的管理結構及組織架構;

　　6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經驗;

　　7、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、團隊合作精神，心態積極;

　　8、具有豐富的社會關系和客戶資源。

　　9、擁有政府、國企資源優先。

　　特殊要求:必須帶資源

　　薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。

基金銷售崗位職責17

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產品銷售的業務管理；

　　2、負責組織下屬理財經理進行業務培訓并進行業務指導；

　　3、負責所屬團隊客戶開發合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任務完成個人和團隊業績目標；

　　5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的`團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、專科或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產品營銷經驗；

　　3、具有豐富的團隊管理經驗，能夠激發下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的理財產品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。

基金銷售崗位職責18

　　崗位職責:

　　1、負責高端私人客戶資源開發,利用平臺資源完成私募基金銷售業績;

　　2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發的任務目標;

　　3、根據客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、完成其他銷售相關工作;

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業的`工作經歷;

　　2、有私人銀行、券商等經驗者優先;

　　3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優先;

　　4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創業夢想的金融高端銷售人員優先考慮;

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