浙能電力年度董事會經營評述

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浙能電力年度董事會經營評述

　　浙能電力（600023）2017年年度董事會經營評述內容如下：

　　一、經營情況討論與分析

　　(一)電力行業發展狀況

　　根據中國電力企業聯合會于2018年1月發布的《2017-2018年度全國電力供需形勢分析預測報告》，2017年全國電力供需延續總體寬松態勢，區域間供需形勢差異較大。發電裝機結構清潔化趨勢明顯，非化石能源發電量快速增長。

　　截至2017年底，全國全口徑發電裝機容量17.8億千瓦，同比增長7.6%;其中，非化石能源發電裝機容量6.9億千瓦，占總發電裝機容量的比重為38.7%,同比提高2.1個百分點。全國新增發電裝機容量13372萬千瓦，其中，新增非化石能源發電裝機8988萬千瓦，均創歷年新高。新增煤電裝機3855萬千瓦、同比減少142萬千瓦。煤電發電量比重降低，在全國全口徑發電量6.42萬億千瓦時中，非化石能源發電量同比增長10.0%,占總發電量比重為30.4%。全口徑火電發電量同比增長5.2%,增速同比提高2.9個百分點；其中煤電發電量同比增長4.8%,增速同比提高3.6個百分點，煤電發電量占總發電量比重為64.5%,同比降低1.0個百分點。2017年全國發電設備利用小時3786小時，與上年大體持平。火電設備利用小時4209小時、同比提高23小時，其中煤電設備利用小時4278小時，同比略有提高。

　　電煤供需形勢偏緊，煤電企業經營形勢持續嚴峻。2017年，煤炭消耗需求增長超預期，煤炭行業去產能超進度，疊加安全、環保等多方面因素影響，煤炭產量增加不足，煤炭市場供應量小于消費量，導致電煤供應持續偏緊，電煤價格持續高位。全年絕大多數時間處于"紅色區間"運行，導致煤電企業發電成本大幅增加，出現大面積虧損局面。加之市場化交易電量規模進一步擴大，以及煤電企業環保投入不斷增加、環保補貼難以彌補環保投入，加劇煤電企業生產經營困境。

　　全社會用電量延續平穩較快增長態勢。2017年全國全社會用電量6.3萬億千瓦時，同比增長6.6%,增速同比提高1.6個百分點，用電量較快增長的主要原因：一是宏觀經濟運行穩中向好，第二產業用電平穩增長；二是服務業用電持續快速增長；三是電力消費新動能正在逐步形成，高技術制造業、戰略性新興產業等用電高速增長；四是在工業、交通、居民生活等領域推廣的電能替代成效明顯；五是夏季長時間極端高溫天氣拉動用電量快速增長。

　　預計2018年全國新增裝機容量將在1.2億千瓦左右。其中，非化石能源發電裝機7000萬千瓦左右。

　　預計2018年底，全國發電裝機容量將達到19.0億千瓦，其中非化石能源發電7.6億千瓦、占總裝機比重將上升至40%左右。預計煤電裝機容量10.2億千瓦、占全國裝機比重53.6%,比2017年底降低1.5個百分點。2018年電力消費仍將延續2017年的平穩較快增長水平。考慮到2017年高基數因素，在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響情況下，預計2018年全社會用電量增長5.5%左右。2018年全國電力供需總體寬松、部分地區富余，局部地區用電高峰時段電力供需偏緊。預計全年發電設備利用小時3710小時左右；其中，火電設備利用小時4210小時左右，與2017年基本持平。

　　(二)公司行業地位信息公司為浙江省屬國有控股發電上市公司，也是浙江省規模最大的火力發電企業，所屬發電企業主要集中在浙江省內。公司管理及控股裝機容量約占省統調裝機容量的一半左右，位居全國地方性發電企業前列。

　　(三)報告期內具有重大影響的涉及電力行業發展的政策法規情況

　　2017年9月，浙江省人民政府印發《浙江省電力體制改革綜合試點方案》(浙政發[2017]39號),通知要求確立適合浙江的電力市場模式，培育多元化市場主體，建立以電力現貨市場為主體，電力金融市場為補充的省級電力市場體系。力爭在2019年上半年實現浙江初期電力市場試運行。

　　通知要求，在確保電力系統安全穩定的前提下，有序放開輸配意外的競爭性環節電價，有序向社會資本放開配售電業務，有序放開公益性和調節性以外的發用電計劃，推進交易機構相對獨立、規范運行。進一步強化政府監管、強化電力統籌規劃、強化電力安全可靠高效運行和可靠供應，加快構建有效競爭的市場結構和市場體系，形成主要由市場決定電力價格的機制。

　　到2019年，完成輸配電價核定，設立相對獨立的電力交易機構，確定浙江電力市場模式，完成市場規則制定和技術支持系統開發，有序放開發用電計劃，引入售電側競爭，電力市場體系初步建立，力爭在2019年上半年實現浙江初期電力市場試運行。

　　到2022年，優化現貨市場交易機制，提高市場出清價格靈敏度；逐步擴大市場范圍，促進市場主體多元化；有序放開零售市場競爭，建立需求側和可再生能源市場參與機制；豐富合約市場交易品種，完善市場風險防控體系，基本形成較為完備的電力市場體系，逐步過渡到浙江中期電力市場。

　　2022年以后，開展電力期權等衍生品交易，建立健全電力金融市場體系；完善需求側參與機制，促進供需平衡和節能減排；探索建立容量市場，科學引導電源投資，形成成熟的電力市場體系，建成浙江目標電力市場。

　　與此同時，浙江還將開展市場設計研究，啟動浙江省電力市場建設。擴大電力直接交易規模，確定市場模式和改革路徑，制定市場規則和開發技術支持系統。

　　二、報告期內主要經營情況

　　2017年是不平凡的一年，市場環境發生重大變化。煤炭市場價格高企，漲價因素難以有效疏導，公司經濟效益明顯下滑。在實現營業收入511.91億元、同比增加30.67%的情況下，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤43.34億元，同比下降30.34%。2017年又是富有長進的一年，這一年公司在逆境中求發展，在發展中求轉型，解放思想、轉變觀念、敢闖敢試、開拓進取，取得了一個又一個新突破。

　　(一)開源節流保效益

　　2017年，公司全資及控股發電企業完成發電量1153.3億千瓦時(不含試生產電量),同比增長11.14%。

　　省內煤機年度基數計劃完成率102.63%,電量完成率名列全省發電集團第一。全年機組平均負荷率同比上升1.18個百分點，發電利用小時同比增加333小時。大用戶直供競得電量287億千瓦時，參與電量替發交易節約發電成本1.7億元。供熱規模進一步提高，全資及控股發電企業全年累計用戶側供熱量1531萬噸，同比增長超過40%。加強煤炭采購管理，綜合加權平均采購價格較CCI現貨指數全年均值低約30元/噸。市場煤銷售業務大幅增長，全年完成市場煤銷售1500萬噸。完成動力煤期貨套期保值業務量264萬噸，全年實現收益約7000萬元。

　　深入推進成本領先行動，推進經營對標管理，積極降本增效。通過搶發電、提供熱、降能耗、強管控等提質增效措施，度電綜合成本在2016年下降1.01分的基礎上再下降0.69分，增加利潤近7.83億元。

　　扎實推進煤種經濟性適燒和摻燒，全年累計燃用進口經濟適燒煤132萬噸，產生經濟效益約5500萬元。堅持物資集約化采購，通過燃機生產物資聯合倉儲管理，直接降低庫存約2000萬元，減少物資采購約1000萬元，煤機物資聯儲工作開始啟動。完成鳳凰山莊等僵尸企業股權退出和新疆分公司注銷工作。強化全面預算管理，采取有效措施提升財務管理水平，財務費用較年度預算節約7600萬元。積極爭取稅收優惠政策，成為省內首家鍋爐等節能環保設備享受所得稅抵免優惠的企業。

　　(二)安全生產夯基礎全年未發生員工重傷以上人身事故和一般以上電力安全事故，未發生一般以上環境污染事件及被政府相關部門通報批評的環保事件。管理機組平均全口徑異常停運次數0.49次/臺年，同比下降0.08次/臺年。

　　平均非計劃停運次數0.26次/臺年，同比下降0.12次/臺年。平均等效可用系數93.19%,同比上升4.03個百分點。強迫停運率0.08%,同比下降0.03%。所屬8家燃煤電廠、6家天然氣電廠獲得全省2017年度電力生產運行考核優秀，獎勵額外計劃發電量12.6億千瓦時。嘉華3號、蘭電1號和鳳電4號3臺機組榮獲"全國火力發電可靠性金牌機組"稱號。

　　大力推進綠色發展，燃煤機組提前半年全面完成超低排放改造，成為國內第一家實現清潔化生產的大型發電公司。二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放總量分別為0.75萬噸、1.48萬噸、0.1萬噸，分別同比減少22.9%、5.1%、33.3%。平均單位電量二氧化硫排放量59毫克/千瓦時、氮氧化物排放量118毫克/千瓦時、煙塵排放量8毫克/千瓦時，分別同比下降28.9%、12.6%、38.5%。二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放達標率分別為100%、99.85%、99.99%。管理火電機組累計平均供電標準煤耗296.25克/千瓦時，同比下降0.58克/千瓦時。全面完成汽輪機通流改造工作，共15臺60萬、14臺30萬千瓦機組，增加發電容量118萬千瓦，年節約標準煤50萬噸以上。落實"劣V類水剿滅行動",開展廢水綜合治理，研究儲備廢水零排放技術。

　　環保工作受到中央環境保護督察組及浙江省迎接中央環境保護督察工作協調聯絡組的表揚。

　　(三)投資發展促轉型

　　全年累計完成項目投資123.15億元。收購寧夏"一控五參"電源項目股權，全部建成后將增加權益裝機容量348.68萬千瓦。參與投資巴西圣西芒水電站特許經營權項目和孟加拉吉大港燃煤電廠項目，實現海外投資零的突破。棗泉、濱海、阿克蘇三個煤電項目6臺機組相繼投產，8個光伏項目建成并網發電，投資建設6個熱源和熱網項目，長興能源互聯網、象保區綜合能源等一批綜合能源服務項目落地，長廣浙江片區、小洋山增量配網試點工作取得實質性進展，鎮海電廠遷建工作有序推進，臺二項目獲得"國家優質工程金質獎"。深度布局核電領域，參股中核海洋核動力、中核行波堆、中核河北核電、三門高溫堆等公司。

　　借助資本市場戰略性投資入股中國核電（601985），成為其第二大流通股股東。成立能源服務公司，深化電力營銷體系建設，積極開發培育用戶市場。大力推進檢修體制創新，對所屬3家檢修企業進行資源整合組建浙能工程公司。配合浙能集團完成79億元可交換債券的非公開發行工作。

　　(四)黨建工作強內力

　　堅定不移推進從嚴治黨、永葆清正廉潔的政治本色。認真貫徹落實中央國有企業黨建工作部署，切實把黨建融入公司治理中，開展黨建寫入公司章程、重大事項黨委前置討論、權力清單修訂、黨建黨風考核機制完善等工作。

　　強化黨建引領，扎實推進基層黨建工作，有效促進黨建與企業發展的深度融合。

　　三、公司關于公司未來發展的討論與分析

　　(一)行業格局和趨勢

　　根據國家發改委、能源局發布的《電力發展"十三五"規劃》，"十三五"是我國全面建成小康社會的決勝期，深化改革的攻堅期，也是電力工業加快轉型發展的重要機遇期。在世界能格局深刻調整，我國電力供需總體寬松、環境資源約束不斷加強的新時期，電力工業發展面臨一系列新形勢、新挑戰。

　　1、供應寬松常態化。"十三五"期間，隨著經濟發展進入新常態，增長速度換擋，結構調整加快，發展動力轉換，節能意識增強，全社會用電增速明顯放緩。"十二五"期間開工建設的發電設備逐步投入運行，局部地區電力供過于求，設備利用小時數偏低，電力系統整體利用效率下降。我國電力供應將進入持續寬松的新階段。

　　2、電源結構清潔化。大氣污染防治力度加強，氣候變化形勢日益嚴峻，生態與環保剛性約束進一步趨緊。我國已向國際社會承諾2020年非化石能源消費比重達到15%左右，加快清潔能源的開發利用和化石能源的清潔化利用以經成為必然趨勢。加快能源結構調整的步伐，向清潔低碳、安全高效轉型升級迫在眉睫。

　　3、電力系統智能化。推進電力工業供給側改革，客觀上要求改善供應方式，提高供給效率，增強系統運行靈活性和智能化水平。風電、光伏發電大規模并網消納，核電安全運行對電力系統靈活性和調節能力提出了新的要求。為全面增強電源與用戶雙向互動，提升電網互濟能力，實現集中和分布式供應并舉，傳統能源和新能源發電協同，增強調峰能力建設，提升負荷側響應水平，建設高效智能電力系統成為必然選擇。

　　4、電力發展國際化。隨著一帶一路建設的逐步推進，全方位、多領域的電力對外開放格局更加明晰，電力產業國際化將成為一種趨勢。電力企業"走出去"面臨積累國際競爭經驗，提高產品和服務多樣化水平，電力行業標準與國際標準銜接，履行企業環境責任，完善金融保險配套服務等諸多挑戰。電力國際化進程對我國與周邊國家的電力互聯互通和電力裝備制造水平提出了新要求。

　　5、體制機制市場化。新一輪電力體制改革將改變電網企業的功能定位和盈利模式，促進電網投資、建設和運營向著更加理性化的方向發展。市場主體逐漸成熟，發電和售電側引入市場競爭，形成主體多元、競爭有序的交易格局。新興業態和商業模式創新不斷涌現，市場在資源配置中的決定性作用開始發揮，市場化正在成為引領電力工業發展的新方向。

　　(二)公司發展戰略

　　1、戰略定位

　　成為電力核心產業具有相當競爭力，下游產業具有持續發展能力，要素組合更為合理、資源配置更為優化、管理體系更為健全，企業文化更為先進、具有較強核心競爭力的投資控股與產業經營并舉的具有一定國內影響力的現代一流綜合能源供應商和服務商。

　　2、發展思路

　　成本領先、節能優先、綠色低碳、創新驅動。依托管理創新和技術創新，挖潛增效，全面推進成本領先行動，加快人才梯隊建設，提高企業核心競爭力；加快構建能源清潔、低碳、高效、可持續的現代能源體系，優先發展清潔煤電，加快發展核電、光伏發電等清潔能源，加快建立清潔能源產業優勢；大力發展分步式能源等新型能源業態；加大資本運作力度，為促進全省能源結構優化和產業轉型升級作出新貢獻。

　　3、戰略手段

　　著力推進本質安全。牢固樹立安全生產的憂患意識和底線意識，繼續堅持"以人為本、安全發展"的理念，深入貫徹"安全第一、預防為主、綜合治理"的方針，健全"黨政同責、一崗雙責、齊抓共管"的安全生產責任體系和以安全責任制為核心的安全生產規章制度。堅持以問題為導向，既圍繞安全抓安全，又超越安全抓安全，堅決杜絕發生對企業造成重大損失、對社會造成重大影響各類惡性事故，建設本質安全型企業，實現企業本質安全化。

　　著力推進成本領先。強化成本分析控制，深化成本對標管理，完善成本創先爭優新機制，實現公司的精細化管理。

　　著力推進價值創新。要因時、因地制宜，全方位推進各項技術的新的研究與發展。加強發電、配售電及相關業務領域前沿、關鍵和核心技術的跟蹤、研究、開發和應用。

　　著力推進管理提升。把人本管理和科學管理有機融于一體，以創建"學習型、智慧型、創新型"企業為抓手踐行人本管理理念，以實現管理"系統化、文件化、標準化、精細化、信息化"為重點著力提升科學管理水平。

　　著力推進資本運作。要大力研究投資發展和深化資本運作，更好地發揮投融資功能。挖掘上市公司的平臺價值，加大資本運作力度，改善資產組合結構，增加可控制的資源，提高資產運作效率，創造性地借力資本市場實現資產的保值增值和公司的做大做強。

　　(三)經營計劃

　　1、主要經營目標：按照浙江省2018年度省內統調電廠發電量計劃及新疆、寧夏等兩地發電量計劃，預計2018年公司全資及控股發電企業完成發電量1262.11億千瓦時(含光伏電量),上網電量1188.46億千瓦時。以2018年初電價作為2018年預算編制基礎，預計全年營業收入543.69億元，其中發電收入432.87億元，營業總成本511.21億元，利潤總額50.48億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤36.39億元。

　　2、重點工作計劃

　　(1)進一步突出本質安全，從夯實基礎上求突破。具體措施：強化本質安全建設，切實提高設備可靠性，有效推進生產技術創新，提升環保規范管理水平。

　　(2)進一步突出成本領先，從提質增效上求突破。

　　具體措施：推進成本控制常態化，推進經營對標精細化，推進財務管控科學化。

　　(3)進一步突出轉型升級，從結構調整上求突破

　　具體措施：推動能源結構調整，全力抓好項目建設，加快資本運作步伐。

　　(4)進一步突出競爭意識，從市場開拓上求突破。

　　具體措施：提高市場競爭能力，強化綜合能源服務，加快市場平臺建設。

　　(5)進一步突出依法治企，從規范管理上求突破。

　　具體措施：全力推進企業管理提升，深化內控審計監督作用，強化法律風險防控工作。

　　(6)進一步突出人才強企，從隊伍建設上求突破

　　具體措施：加強人才隊伍建設，推動人力資源優化改革，推進薪酬績效改革，提高教育培訓實效。

　　(7)進一步突出從嚴治黨，從特色黨建上求突破

　　具體措施：提升黨建工作活力，推進黨風廉政建設，強化和諧企業建設。

　　上述經營計劃不構成公司對投資者的業績承諾，投資者應對此保持足夠的風險意識，并且應當理解經營計劃與業績承諾之間的差異。

　　(四)可能面對的風險

　　1、宏觀經濟下行壓力和用電需求下降的風險發電企業經營狀況與經濟周期的相關性較高，經濟下行周期將直接引起全社會用電需求的減少，進而

　　降低發電機組平均利用小時，對發電企業的盈利產生不利影響。

　　2、產能過剩的風險

　　中國經濟發展進入新常態，結構調整加快，用電量的增速明顯放緩，電力產能過剩的矛盾顯現。產能過剩容易引發發電企業之間的過度競爭，從而影響發電企業的盈利。

　　3、電力市場競爭及電價調整的風險政府價格主管部門調整上網標桿電價以及隨著電力體制改革的深入，電力直接交易擴大，電力市場競爭加劇，發電企業的經營壓力加大。

　　4、環境資源約束的風險我國面臨的資源和環境約束日益加大，大力推進節能減排，促進綠色低碳發展，使得發電企業的環保

　　成本上漲壓力不斷增加。

　　5、原材料價格波動的風險

　　煤炭成本在燃煤發電企業的發電成本中占有較大比重。隨著煤炭行業供給側改革的不斷推進，煤炭價格高位運行將對燃煤發電企業的盈利能力產生不利影響。

　　四、報告期內核心競爭力分析公司為浙江省規模最大的火力發電企業，管理及控股裝機容量約占省統調裝機容量的一半左右，位居全國地方性發電企業前列。公司管理規范，經營穩健，資金實力較為雄厚，資產負債率保持在較低水平。

　　公司深度布局核電領域，參股了一批優質的核電企業。包括核電秦山聯營有限公司20%的股權、秦山第三核電有限公司10%的股權、三門核電有限公司20%的股權、中核遼寧核電有限公司10%的股權、秦山核電有限公司28%的股權、國核浙能核能有限公司50%的股權、浙江三門高溫堆電站有限公司49%的股權、中核海洋核動力發展有限公司9%的股權、中核行波堆科技投資(天津)有限公司10%的股權以及中核河北核電有限公司10%的股權。此外，公司還投資入股中國核能電力股份有限公司(簡稱"中國核電"),截至本報告期末，公司為中國核電第二大流通股東。

　　公司管理團隊擁有豐富的行業管理經驗。2017年嘉華3號、蘭電1號和鳳電4號3臺機組榮獲"全國火力發電可靠性金牌機組"稱號，臺二項目獲得"國家優質工程金質獎"。

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