銀行理財銷售經理述職報告

時間：2022-01-14 18:30:16 述職報告我要投稿

銀行理財銷售經理述職報告

　　在當下社會，報告對我們來說并不陌生，報告包含標題、正文、結尾等。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的銀行理財銷售經理述職報告，歡迎閱讀與收藏。

銀行理財銷售經理述職報告

銀行理財銷售經理述職報告1

尊敬的各位領導、同事們：

　　自從20xx年1月3日xxx汽車銷售服務有限公司開業之日起，我就融入了這個大家庭！一開始我司銷售部和售后部加起來共計不到20人的團隊發展到如今汽車專業4S銷售服務有限公司。雖然公司也經歷了無數波折，也存在著這樣或者那樣的問題，不過我們都盡量的去解決了。

　　至今我已在公司整整工作了兩年時間，也讓我在公司從任職銷售助理成長為如今成熟的、有自信的銷售主管。這兩年里，在領導們的關心及支持下，還有同事們的幫助和配合下，才有了今天的我，所以我要衷心的說一聲：謝謝！能夠參加今天的述職我倍感榮幸，同時更希望大家能給我一個站在更高起點向前邁進的機會。

　　一、展廳經理職責與管理能力

　　（一）展廳經理的職責

　　1、管理銷售活動，促使完成銷售目標。

　　2、領導執行銷售過程中顧客滿意度的標準。

　　3、管理所有展廳環境及其活動。

　　4、要致力于銷售部的盈利。

　　5、主要監督銷售部全體職員。

　　（二）展廳經理的自我定位

　　展廳經理應有的心態就是：從“被管”到“管人”。從頂尖的銷售員到未頂尖的干部。我們要做到：執行、監督、輔導、分析、改善等基本原則。

　　（三）展廳經理管理的項目

　　1、展廳內外的環境

　　展廳外地面的整潔，客戶停車區有足夠的車位，所有戶外標識保持清潔并處于完好狀態。展廳內入口處地墊清潔并處于完好狀態，展廳地面保持清潔，展廳內外墻面及玻璃的清潔，音響的音量要適度，避免造成不舒適的感覺。

　　2、值班人員與接待人員的安排

　　工作時間內，所有銷售部的人員，都必須著BYD的規定的制服，佩戴工牌及BYD標志，保持儀容儀表的整潔。所有的銷售員行為舉止必須要表現出專業化。所有的銷售員不得在展廳內抽煙，吃零食等。若有發現此習慣重罰。在前臺接待時，所有人員都必須主動喊“歡迎光臨”！無論是正副班組，接待前臺一定要保持兩位以上的銷售接待人員，同時接待臺要保持整潔，并且銷售人員不能聚集在前臺聊天或與做工作無關的事。

　　3、展廳車輛的陳列

　　展廳內所有的展示車輛必須經過PDI檢測。展示車輛必須要保持清潔，無灰塵，無手印。輪胎必須使用輪胎蠟，BYD輪胎標志處于水平位置，展示車輛內的座椅不可保留塑料膠套，同時要鋪上BYD專用地毯。展車前后必須懸掛BYD車輛型號或是中山榮德。車輛配置信息及車輛價格必須陳列在規定的展示架上。所有的展車要保持有電有油的狀態。還有試乘試駕車內部或是外部必須整潔干凈，要有足夠的燃油，必須每天檢查車輛使用狀況。

　　4、洽談區

　　洽談區要有一定的私密性，合理布置座椅與洽談桌或物品的擺放，洽談業務完時，要及時清理煙灰缸內的煙頭或是使用過的水杯。

　　5、衛生間

　　衛生間的地面要清潔，并且要保持無異味，并配有紙巾，干手紙，洗手臺要無積水，鏡面要清潔，廢紙簍要及時清倒，保持清潔。

　　（四）展廳經理的5S現場管理

　　1、整理：將不要的東西立即處理。

　　2、整頓：功能性的放置原則，產生良好的工作環境與工作效率。

　　3、清掃：找出臟亂的根源并徹底清除，已建立清潔干凈的工作環境。

　　4、清潔：建立“目視管理系統”維持有效的工作環境。

　　5、素養：一定要培養成良好的工作環境。

　　（五）作為展廳經理，我能夠認真執行職責，團結帶領銷售部全體人員。在總體的工作思路指引下，在銷售部各位經理的正確領導下，我會積極進取、扎實地工作，努力去完成公司下達的計劃目標任務。

　　二、工作的團結與配合

　　一個人的力量是微不足道的，要想在工作上取得成績，就必須要成為一個整體，才能開展工作的新局面。在工作上，我會努力支持及配合其他各部門的工作，為其他同事的工作創造良好的氛圍和環境。相互尊重，相互配合，相互支持，相互關心，相互快樂。是我們公司的宗旨。

　　三、以身作則

　　公司的各項制度在不斷完善，但是，更需要人去認真執行。各種制度、各種規定不能光說不執行。在實際工作中，員工看管理者。作為一名中層管理者，我深知自己的一言一行就是很多同事們行為的標尺。為此，在任何行動上，我會堅持“要求別人做到的，自己會首先做到。”嚴格遵守公司內部的各項制度和規定，絕不帶頭違反。

　　四、總結

　　我也清楚地知道我身上存在的缺點和不足的地方。我會在今后的工作中努力加以改正，努力提高自身素質，大力提高管理水平，以適應新形勢要求，在工作中不斷創新，引導所有銷售員把精力集中到本職工作上來，把心思凝聚到當做自己的事業，去努力的工作，來完成銷售任務，促進公司發展做出自己應有的貢獻，同時更希望大家對我今后的工作給予支持和配合。

　　謝謝大家！

銀行理財銷售經理述職報告2

各位領導：

　　大家好！我是xxx，我的工作職責是澤芙雪銷售內勤和客服內勤，下面我就一年來的工作向各位領導做一下匯報，不足之處，請各位領導批評指正。

　　1、訂單的落實

　　針對訂單，詳細落實，保證以最快的速度安排發貨，以便能保證在這一環節不影響發貨周期。跟蹤發貨物流過程，及時與客戶溝通。

　　2、合同審核歸檔及銷售代表提成預算

　　隨時掌握合同履行情況，以便使領導能夠更好的決策。輔助財務做好月回款分析工作，同時做好提成結算工作。

　　3、做好一系列銷售服務工作

　　根據業務實際需要做好業務員的支持工作，包括退貨、整理資料、發票、借款登記及報銷單處理工作。

　　4、各種售后服務報表的整理

　　各種售后報表（發貨明細、產品庫存，回款明細等，）

　　5、做好返貨產品的跟蹤落實

　　返貨的產品根據實際情況，分析原因，對返貨產品的數量、日期、客戶聯系方式和發回日期都做了詳細記錄。

　　6、客戶回訪工作

　　根據實際需要和回訪計劃，每月做好客戶的回訪工作，發現的問題及時反應給相關領導。

　　工作中的不足和改進計劃

　　1、有些細節性的工作要加強

　　要求我在今后的工作中，必須設身處地多為客戶和業務人員著想，多為他們考慮現場遇到的困難，把工作做的更細致。

　　2、工作效率需要進一步提高

　　繁忙的事務性工作，要求我繼續調整工作思路，保證工作有條不紊，同時每天的工作要有計劃性

　　3、對新產品的學習性需要加強

　　現在開始我們新產品的開發進程正在加快，要求我不斷加強對自己的學習性要求，不但要了解產品知識，還要對同行業產品性能準確掌握，做一個略懂技術的內勤人員。

　　各位領導，我的匯報完畢。

銀行理財銷售經理述職報告3

　　近一個時期以來，營銷中心在公司的指導下，開展了華中區域市場啟動和推廣、市場網絡的建設、各區級批發單位的開發、部分終端客戶的維護等工作。現將xx個月來，營銷中心階段工作所取的成績、所存在的問題，作一簡單的總結，并對營銷中心下一步工作的開展提幾點看法。

　　一言以蔽之，三句話：成績是客觀的，問題是存在的，總體上營銷中心是在向前穩定發展的。

　　一、“5個一”的成績客觀存在

　　1、啟動、建設并鞏固了一張全面行銷所必需的分級營銷網絡體系

　　華中區域市場現有醫藥流通參與商（商業公司或個體經營者）超過xxxx家，通過深入實際的調查與溝通，我們按照這些商業渠道的規模實力、資金信譽、品種結構、經營方向，將這些商業渠道進行了A、B、C分類管理，其中A類主要側重于大流通批發；B類為二批和臨床純銷戶；C類為終端開發者。在這些客戶中，我們直接或間接與之建立了貨、款業務關系的近xxxx家；渠道客戶掌控力為8%。

　　我們所擁有的這些渠道資源，為提高產品的市場普及率、占有率、迅速占領華中區域這一重點市場，提供了扎實的營銷網絡保證，這一點正是競品企業所看重的。

　　2、培養并建立了一支熟悉業務運作流程而且相對穩定的行銷團隊。

　　目前，營銷中心在營銷總監的總體規劃下，共有業務人員@人，管理人員@人，后勤人員@人。各人員述職時間、行銷經歷參差不同，經過部門多次系統地培訓和實際工作的歷練后，各人員已完全熟悉了本崗位甚至相關崗位的業務運作的相關流程。

　　對業務人員，營銷中心按業務對象和業務層次進行了層級劃分，共分為終端業務員、區域主管和片區經理三個層級，各層級之間分工協作，既突出了業務工作的重點，又防止了市場出現空白和漏洞，體現勒協作和互補的初衷。

　　這支營銷隊伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅定的為營銷中心盡職盡責和為客戶貼心服務的思想和行為。你們是華中區域市場運作的生力軍，是能夠順利啟動華中區域市場并進行深度分銷的人力資源保證。

　　我們起步雖晚，但我們要跑在前面！

　　3、建立了一套系統的業務管理制度和辦法。

　　在總結上半年工作的基礎上，再加上這兩個月來的摸索，我們已經初步地建立了一套適合于行銷隊伍及業務規劃的管理辦法，各項辦法正在試運行之中。

　　首先，營銷中心將出臺針對“人力資源”的《營銷中心業務人員考核辦法》，對不同級別的業務人員的工作重點和對象作出明確的規范；對每一項具體的工作內容也作出具體的要求。

　　其次，營銷中心將出臺針對“市場資源”的《營銷中心業務管理辦法》，該辦法在對營銷中心進行定位的基礎上，進一步對商務、訂購、配貨、促銷、贈品發放以及業務開展的基本思路等作出細化標準，做到了“事事有標準，事事有保障。”

　　第三，形成了“總結問題，提高自己”的內部溝通機制。及時找出工作中存在的問題，并調整營銷策略，尊重業務人員的意見，以市場需求為導向，大大地提高了工作效率。

　　4、確保了一系列品種在華中區域終端市場上的占有率。

　　目前，營銷中心操作的品種有xx個品種，xx個品規。對這些品種，我們依照其利潤空白和總部支持力度的大小，制定了相應的銷售政策；如現款、促銷、人員重點促銷等。通過營銷人員盡職盡責的工作，這些品種在地區級市場的普及率達到——9%之間，在縣級市場的普及率達到5——8%，之間確保了產品消耗者能在一般的終端即可購買到我公司的產品，杜絕了因終端無貨而影響了產品銷售時機的現象，增加了純銷量提升的可能性，為下一步的終端開發夯實了物質和人文基礎。

　　5、實現了一筆為部門的正常運作提供經費保證的銷售額和利潤。

　　自開展工作以來，營銷中心通過對本公司產品的市場開拓，相關競品品種的大流通調撥，共實現了銷售額萬元；毛利潤額萬元，為整個營銷中心和三個周邊辦事處的正常運轉提供了及時的、足額的經費保證。

　　營銷中心主管領導在建設并掌握營銷網絡的同時，通過各種途徑為行銷工作的順利開展謀取利潤，因此，營銷中心整體可持續性發展的物質保障是不需擔心的。

　　二、“3個無”的問題亟待解決

　　問題是突破口，問題是起跑線，問題是下一次勝仗的基礎和壁壘。

　　1、無透明的過程

　　雖然營銷中心已運行了一套系統的管理制度和辦法，每月工作也有布置和要求，但是，沒有形成按時匯報的機制和習慣，僅僅是局部人員口頭匯報、間接轉述，營銷中心不能進行全面、及時的統計、規劃和協調，從而導致部分區域的工作、計劃、制度的執行和結果大打折扣。

　　2、無互動的溝通

　　營銷中心是作為一個整體進行規劃和核算的，一線工作人員、后勤人員、主管領導的三向互動溝通是內在的要求和發展的保障。營銷中心需要及時、全面、順暢地了解每個區域的一線狀況，以便隨時調整策略，任何知情不報、片面匯報的行為都是不利于整體發展的。

　　3、無開放的心態

　　同舟共濟，人人有責！市場供需失衡的壓力，同業風氣的阻障，客觀環境的不便，均對我們的行銷工作產生了負動力。如果我們不能以開放豁達的心態、寬容理解的風格、積極坦蕩的胸懷面對客戶和同事，我們就不能更好地前進。我們知道，其他廠家內部滋生并蔓延著相互拆臺、推委責任、牽制消耗、煽風點火的不良風氣，我們要警惕我們的隊伍建設和自身進步，不要被不需在意的的人和事影響了我們的進步。

　　兩軍相遇勇者勝，智者相遇，人格勝。

　　4、無規劃的開發

　　市場資源是有限的，是我們生存和發展的`根本。對于目標市場，在經過調研、分析之后，并不是所有的區域都能夠根據總體發展需要有計劃、按步驟地開發，哪個客戶需要線開發，哪個客戶暫時不能啟動，那些客戶需要互補聯動，并不是單憑想象就能達到效果的，客觀經濟規律是不可違背的，甚至具體的某個客戶在什么時間應該采取什么樣的策略，什么時間應該回訪，應該采用面談還是電話，都是需要考慮的問題。盲目地、無計劃地、重復地拜訪和無信譽的行為，都有可能導致客戶資源的惡性反戈甚至產生負面影響。

　　三、3條建議僅供參考

　　1、重塑營銷中心的角色職能定位。

　　在做網絡的同時，做銷量，創造利潤和區域品牌。通過完善終端網絡來提升產品銷量和團隊美譽度。

　　2、建立金字塔式的營銷結構，推行低重心營銷策略。

　　在確保產品在終端“買得到”的同時，也要確保“賣得動”，有計劃、多層次地開展“面向客戶型”推廣。不能只保證渠道中有水，還要創造讓水流出去的“出口”。

　　3、調整產品結構。

　　單渠道、多品類地“多量少批”產品購買是將來渠道客戶向上采購的趨勢。產品是終端市場運作的依托，宜精少而不宜雜多。營銷中心將努力尋求個利潤空間大、可操作性強、投入既有利益保障又有聲譽回報的產品，這樣終端銷售會更有積極性，客情關系會更加緊密。

銀行理財銷售經理述職報告4

尊敬的各位領導、同志們：

　　x月，我任銷售部經理。在公司領導的關心和支持以及同事和朋友們的協助下，銷售部完成了每年的銷售工作，和領導交辦的各項任務，為公司的發展做出了一定的貢獻。我也做了大量的工作，得到了公司領導的肯定和同志們的信任。下面，我向大家簡單匯報工作情況。

　　一、加強學習，提高素質

　　作為銷售部經理，要想做好本職工作，首先必須在思想上與廠部和公司保持高度的一致。我始終認為，只有認真執行廠部及公司文件，服從公司領導，才能排除一切干擾，戰勝一切困難，干好銷售工作。為此我認真學習了廠部文件精神并在實際工作中不斷加以實踐，實事求是，公平公開。

　　在工作中，我堅決貫徹執行廠部和公司領導的各項指示、指標及規定。時刻不放松學習，始終使自己的思想跟得上公司的發展。

　　二、提高管理能力

　　作為一名銷售部門干部，能做到恪盡職守，認真履行自己的職責，積極協調與廠部公司及各部門的關系，作好本質工作，配合各部門做好工作。剛到公司，為了熟悉業務，我經常向公司領導學習，逐漸熟悉和掌握了銷售及管理的工作方法，認真落實廠部要求，實行公開、民主管理。

　　在工作中，我積極向領導反映公司客戶的需求和消費者的評價及市場變化。反應部門員工提出市場的意見和建議，認真維護客戶和消費者的權益，積極為客戶在公司的發展及價值收益上創造條件。提高部門員工的整體銷售水平和整體服務客戶意意識，定期回訪新老客戶等，將公司對客戶的意見或是建議及時的能夠反應到公司并及時的給予解決。

　　解決好本部門員工的福利及收益問題。按照公司的多勞多得，憑能力得收益的理念，打造好部門的團隊精神，創造出更加出色的業績。

　　三、推進工作的全面進步

　　在公司領導的帶領下，我帶領本部門同志，出色地完成了各項銷售指標和領導交辦的各項任務。上任初期，根據廠部文件結合本公司實際情況，制定、完善了一些公司銷售制度，包括考勤、回訪、出差補助、電腦、處罰等，在公司領導帶領下，積極拓展外部業務關系，認真做好銷售工作。積極向公司領導提出自己的建議，力爭做到銷售要有新思路，工作要有新舉措。春節過后，業務部做出了區域上的調整。結合業務人員的本身業務能力做了市場區別來做。

　　四、服從大局，團結協作

　　我深知，一個人的力量是微不足道的。要想在工作上取得成績，就必須依靠全體同志，形成合力，才能開創工作的新局面。在工作上，我努力支持其他各部門的工作，為其他同志的工作創造良好的氛圍和環境。互相尊重，互相配合。同時，勇于開展批評和自我批評，對其他同志的缺點和錯誤及時地指出，并督促改正；對自己在工作上的失誤也能主動承擔責任，并努力糾正。

　　經常和部門員工交流，傾聽他們的心聲，品味他們的辛苦，解決他們的實際困難，這樣，不僅把握了員工們思想的脈絡，也取得了同志們的理解和信任，取得了很好的效果。

　　五、以身作則，真抓實干

　　公司的各項制度在不斷完善，但是，如果沒有人去認真執行，各種制度、規定就有停留在紙上的危險。在實際工作中，員工看干部。

　　作為一名中層干部，我深知自己的一言一行是很多同志們行為的標尺。員工不會看干部說得多么動聽，而會看你實際做得如何。為此，在行動上，我堅持“要求別人做到的，自己首先做到。”嚴格遵守公司內部的各項制度和規定，絕不帶頭違反。

　　以上是我對工作的簡要回顧。通過將近二年的努力，我在工作上取得了一定的成績，我認為大體上是好的，但是我也清醒地看到我身上存在的缺點和不足。如：領導能力有待加強，管理力度不大，工作方法單一等，我會在今后的工作中努力加以改正，也希望全體同事對我今后的工作給予支持和監督。

　　謝謝大家！

此致

敬禮！

　xxx

　　20xx年xx月xx日

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