機構業(yè)務崗位職責

時間：2023-02-16 14:10:59 崗位職責我要投稿

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機構業(yè)務崗位職責

　　在不斷進步的時代，接觸到崗位職責的地方越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的機構業(yè)務崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

機構業(yè)務崗位職責

機構業(yè)務崗位職責1

　　職責描述：

　　1、了解和熟悉證券市場中產(chǎn)品信息，熟悉公司各類業(yè)務開展流程；

　　2、負責開發(fā)所在地區(qū)轄內的各類金融機構客戶，以及推進當?shù)貦C構產(chǎn)品銷售渠道的`拓展、建立與溝通；

　　3、負責為轄內的機構客戶提供高層次、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務；

　　4、負責及時了解轄內市場動向和反饋客戶需求；

　　5、負責發(fā)起轄內機構客戶的授信申請，并向資信協(xié)調部提供相關申請材料、

　　任職要求：

　　1、管理，市場營銷，金融類相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷，具有證券從業(yè)資格。

　　2、三年以上銀行，證券，保險，信托等行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，1年以上部門中層管理經(jīng)驗。

　　3、具有出色的營銷能力及豐富的社會資源及人脈資源，有獨立創(chuàng)收盈利能力。

　　4、有銀行從業(yè)經(jīng)驗，私募，銀行渠道資源，機構客戶服務等相關經(jīng)驗優(yōu)先。

機構業(yè)務崗位職責2

　　1、確保項目按計劃順利進行，按時完成產(chǎn)品定型和驗收工作；

　　2、協(xié)調內外資源，平衡對范圍、時間、成本、質量、資源和風險的'相互競爭的要求，以完成項目目標；

　　3、執(zhí)行公司項目管理相關制度和流程，運用項目管理知識、工具和技術進行管理項目活動；

　　4、遵守合同規(guī)約以滿足干系人的需要和期望；

　　5、控制項目需求，揭示并預防項目風險；

　　6、負責管理項目成員的工作質量，向相關管理人員提供成員績效建議；

　　7、指導培訓初級項目經(jīng)理進行項目活動；

　　8、完成上級主管安排的其他工作。

機構業(yè)務崗位職責3

　　【崗位職責】

　　1.拓展城商行、農(nóng)商行機構，進行財富管理類產(chǎn)品營銷；

　　2.對集團各地分、子公司進行財富管理業(yè)務培訓；

　　3.協(xié)助建立全國財富管理銷售團隊。

　　【任職資格】

　　1.金融相關學科本科及以上學歷；

　　2.有銀行從業(yè)經(jīng)驗，曾從事銀行零售銷售者優(yōu)先。對各項財富管理產(chǎn)品熟悉，并熟悉銀行內部管理機制；

　　3.有事業(yè)心，具備較強語言表達能力、良好的溝通協(xié)調技巧和團隊合作意識。

　　4.有基金或證券從業(yè)資格證優(yōu)先。

機構業(yè)務崗位職責4

　　1、負責項目前期技術支持，編寫解決方案；

　　2、熟練系統(tǒng)集成項目的投標書編制（含工作安排及技術標部分的`編寫）；

　　3、能協(xié)助方案設計、項目現(xiàn)場及和用戶的需求調研；

　　4、和客戶保持良好溝通，確保項目的順利進行；

　　5、規(guī)劃、組織、監(jiān)督項目團隊，帶領團隊執(zhí)行行業(yè)系統(tǒng)工程項目；

　　6、根據(jù)項目需求制定配置方案及技術實施方案，編制項目成本預算；

　　7、負責項目的人員安排、資源調度、進度管理、成本控制、質量控制、風險管理等各方面工作，按期完成項目實施；

機構業(yè)務崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定、組織及推動實施公司機構部中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；

　　2、負責搭建并優(yōu)化團隊人員結構，激發(fā)團隊的戰(zhàn)斗力

　　3、完成公司下達的各項業(yè)務指標，對業(yè)務目標負責；

　　4，指導、監(jiān)督完成公司制定的銷售計劃，達成銷售業(yè)績；

　　5、負責機構客戶開發(fā)與維護，并與銀行、稅務及其他機構保持良好關系；

　　6、負責機構部的人才招募、培養(yǎng)、考核和日常管理和激勵，定期組織分享和培訓，不斷提高團隊業(yè)務能力和綜合素質。

　　任職要求：

　　1、年齡30—45歲，本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、管理或市場營銷等相關專業(yè)；

　　2、具有5年以上基金、證券、銀行、投資咨詢等相關金融行業(yè)銷售管理工作經(jīng)驗，熟悉金融，財富管理行業(yè)，具有扎實的金融基礎理論，投資理論知識；

　　3、目標導向型，較強的.市場開拓能力；

　　5、溝通、協(xié)調、表達能力強，具有良好的職業(yè)道德、事業(yè)心和敬業(yè)精神，有充沛的精力，項目管理和團隊管理能力強；

　　6、有銀行、基金、證券、信托公司理財或私募投融資等團隊管理經(jīng)驗、有一定機構客戶積量和詳細信息優(yōu)先。

機構業(yè)務崗位職責6

　　1、提供本品類招商策略建議及門店招商支持

　　跟蹤本品類行業(yè)動態(tài)，為品類年度招商發(fā)展計劃與策略提供決策性建議，整合、規(guī)劃各項資源對門店招商監(jiān)督、指導和支持。根據(jù)集團大客戶發(fā)展策略，做好本品類緊密合作品牌及重點受控品牌的招商計劃溝通、準確了解工廠和經(jīng)銷商的進駐意向，及時進行招商展位信息溝通確認，協(xié)助區(qū)域開展招商落位工作。

　　2、本品類工廠資源整合及執(zhí)行洽談；本品類工廠溝通交流活動的組織和對接

　　每年通過展會、拜訪工廠及其他渠道挖掘本品類新品牌至少多少個，協(xié)助管理部建立完善的'品牌資源庫，協(xié)助管理部完成品牌評級工作。根據(jù)大客戶發(fā)展與維護方案，對本品類年度大客戶（包含緊密合作）提供招商服務與管理。配合電商、文化營銷等對本品類資源潛力深度挖掘。

　　3、本品類工廠溝通交流活動的組織和對接

　　根據(jù)大客戶發(fā)展與維護方案，對本品類年度大客戶（包含緊密合作）提供招商服務與管理。

　　4、本品類日常展位異動管理

　　為了提高對商戶的服務品質，公開、透明的開展展位品牌異動工作，根據(jù)展位分類分級管理辦法，進行異動審批。

　　5、完成上級領導交待的其他任務。

機構業(yè)務崗位職責7

　　1、負責面向機構以及高端客戶(公、私募、銀行)的.營銷拓展工作,根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作,達成既定目標;

　　2、負責項目融資、信托產(chǎn)品發(fā)行及托管等相關事宜;

　　3、負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作;

　　4、完成公司及上級主管交辦的其它任務。

　　5、負責向投資者推薦上市公司調研、路演等工作;

機構業(yè)務崗位職責8

　　職責：

　　1、需求方案：負責客戶需求的調研、分析，根據(jù)調研結果，出具整體應用解決方案；

　　2、實施方法：根據(jù)解決方案對系統(tǒng)的'全面流程和數(shù)據(jù)進行配置、測試；

　　3、項目協(xié)調：協(xié)調、管控實施項目的進程及做好同客戶的需求調研溝通；

　　4、產(chǎn)品培訓：為客戶進行產(chǎn)品培訓并指導關鍵用戶使用和完善后續(xù)應用；

　　5、項目驗收：能獨立管控運作大中型項目實施，完成驗收；

　　6、打造行業(yè)標桿：通過項目實施，打造行業(yè)優(yōu)秀樣板客戶。

　　任職要求

　　1、5年以上工作經(jīng)驗，能獨立完成大項目的交付工作，有政務項目實施經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　2、較強的組織、溝通和協(xié)調能力，良好的表達能力、文案組織及寫作能力；

　　3、富有責任心、創(chuàng)新精神和團隊合作精神，能夠承受相應工作壓力，工作積極主動。

機構業(yè)務崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助安排部門負責人的各種會務、外訪,同時支持其他需要支持的bd的商務行程安排

　　2、協(xié)助組織部門各種活動,確保常規(guī)會議和其他活動順利進行

　　3、協(xié)助部門內部的財務統(tǒng)計和費用報銷,以確保報銷費用真實及發(fā)放及時

　　4、內部溝通會議及其他部門統(tǒng)籌會議的管理安排,后續(xù)可主持并進行適當信息匯總

　　5、與其他部門的.交流及需求整理

　　基本要求:

　　1、有良好的職業(yè)形象和氣質,親和力強,懂得基本的商務接待禮儀;

　　2、熟練使用常用辦公軟件

　　3、良好的語言溝通表達能力,做事認真有責任心和團隊合作精神;

　　4、本科及以上學歷,金融及相關專業(yè)背景優(yōu)先

機構業(yè)務崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助私募機構參與交易所、銀行間等債券市場的詢價、談判、交易等工作；

　　2、協(xié)助私募機構完成一級半、二級市場債券的'銷售交易和撮合；

　　3、分析市場行情，及時反饋市場變化情況并提出投資建議；

　　4、建立穩(wěn)定的客戶資源，與交易對手方保持經(jīng)常性聯(lián)系，維護良好的同業(yè)關系。

機構業(yè)務崗位職責11

　　職責描述:

　　1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務聯(lián)系及拓展;

　　2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的.配套服務工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

　　3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

　　任職資格:

　　1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業(yè);

　　2、具備1年以上期貨及相關金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關業(yè)務領域工作經(jīng)驗;

　　3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;

　　4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

　　5、具備期貨從業(yè)資格。

機構業(yè)務崗位職責12

　　1、負責制訂本部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營計劃

　　2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),

　　3、負責相應的`客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業(yè)務的協(xié)同與交叉銷售相關工作協(xié)助開展零售類業(yè)務,為零售類業(yè)務提供協(xié)同支持

　　4、根據(jù)公司要求,負責貫徹實施公司各項規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

　　5、負責組織實施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務和客戶關系管理

　　6、根據(jù)分公司的授權,協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;

機構業(yè)務崗位職責13

　　職責描述:

　　1、開展資金合作機構(券商、銀行、基金、私募機構、高凈值客戶等)資源拓展及維護;

　　2、支持及配合產(chǎn)品市場推廣、銷售、路演等工作;

　　3、溝通協(xié)調相關部門及分支機構,做好產(chǎn)品代銷及產(chǎn)品發(fā)行工作。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟等專業(yè)全日制碩士及以上學歷。

　　2、具備3年以上銀行、券商、基金、信托、或第三方財富管理機構工作經(jīng)驗,具有豐富的.客戶資源;

　　3、具有對境內外二級市場產(chǎn)品運作特點及發(fā)展趨勢有深刻理解,具備金融產(chǎn)品設計能力;

　　4、有豐富的產(chǎn)品路演經(jīng)驗,具有較強的邏輯分析能力和語言表達能力;

　　5具有良好的溝通能力,工作積極并責任心強。

機構業(yè)務崗位職責14

　　1）全面負責照明工程施工現(xiàn)場管理工作。

　　2）負責主抓工程開工和收尾管理。

　　3）負責工程施工進度管理，將施工技術資料的編制和整理貫穿于施工全過程。

　　4）負責項目內外關系的溝通和協(xié)調。

　　5）負責工程項目質量、安全、成本控制，并適時將存在問題上報。

　　6）負責項目部的日常工作管理，并按公司制度要求及時回報。

　　8）完成工程款回收及竣工驗收工作。

　　8）完成總經(jīng)理交辦的.事務。

機構業(yè)務崗位職責15

　　1、崗位職責

　　（1）負責銀行、保險、公募、私募等金融機構客戶的開發(fā)、維護及日常營銷管理；

　　（2）深度發(fā)掘金融機構渠道資源，進行機構渠道拓展；負責向重點客戶、機構客戶、渠道客戶推介客戶業(yè)務和產(chǎn)品；

　　（3）根據(jù)金融機構渠道客戶需求，進行營銷方案策劃、營銷活動組織和推動；協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)；

　　（4）負責加強金融機構渠道客戶的拜訪、對接、維護、業(yè)務推進等工作；

　　（5）做好渠道內機構業(yè)務動態(tài)的跟蹤，積極探索利用區(qū)域資源優(yōu)勢開展機構業(yè)務的創(chuàng)新模式；

　　（6）完成部門下達的業(yè)務考核指標；

　　（7）領導交辦的其他工作。

　　2、任職要求

　　（1）大學本科及以上學歷，相關金融機構渠道1年及以上營銷工作經(jīng)驗；

　　（2）性格開朗外向，做事認真勤奮，有較強抗壓能力；

　　（3）有團隊合作精神、誠實守信、積極進取；能嚴格遵守公司及部門管理制度、愛崗敬業(yè)；

　　（4）接受并且適應不定時出差以及加班；

　　（5）具備期貨從業(yè)資格。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，金融相關專業(yè)；

　　2、了解債券交易業(yè)務和流程；

　　3、具有銀行間交易及債券銷售交易從業(yè)經(jīng)驗，了解私募基金、債券投資等金融業(yè)務相關操作，有豐富的人脈資源；

　　4、善于交流，溝通協(xié)作能力強；

　　5．有良好的`反應能力和執(zhí)行力，能承擔較強的工作壓力；

　　6、有相關從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

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