保險業(yè)務員崗位職責集合
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的保險業(yè)務員崗位職責集合，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
保險業(yè)務員崗位職責集合1
崗位職責：
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務；
3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的'素養(yǎng)；
2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先；
3、歡迎應屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗均可；
4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓，幫助你快速的成長，提升業(yè)務技能；
5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；
保險業(yè)務員崗位職責集合2
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的.規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；
5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業(yè)務員崗位職責集合3
一、崗位標識信息
崗位名稱：保險推銷員
銷售主管隸屬部門：業(yè)務部
崗位職級：
直接上級：業(yè)務部部長
直接下級：無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務，信息反饋，執(zhí)行上級領導的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。
三、工作績效標準
（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；
（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務投訴；
（三）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有
客戶再次投訴；
（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；
（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生；
四、崗位工作關(guān)系
（一）內(nèi)部關(guān)系
1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務部部長的指示和監(jiān)督；
2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；
3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
（二）外部關(guān)系
1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發(fā)生聯(lián)系；
五、崗位工作權(quán)限
（一）對客戶以下訂單、重復訂單的確認權(quán)；
（二）對客戶消費能力評價的建議權(quán)。
六、崗位工作時間
在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。
七、崗位工作環(huán)境
根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
八、知識及教育水平要求
（一）市場營銷知識；
（二）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；
（三）經(jīng)濟合同知識；
（四）心理學知識；
（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；
九、崗位技能要求
（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；
（二）具備良好的`人際交往能力、溝通能力；
（三）較強的領導能力；
（四）對市場有敏銳的觀察力；
（五）具備強大的客戶分析能力。
十、工作經(jīng)驗要求
大學專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十一、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。
保險業(yè)務員崗位職責集合4
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；
2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等；
3。從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務（續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等）等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全；
保險業(yè)務員崗位職責集合5
職責：
1、熟練掌握保險公司續(xù)保政策；
2、接受客戶當面及電話車險咨詢，負責為客戶解答保險業(yè)務的專業(yè)知識；
3、負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求；
4、負責客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作；
5、按時通知保險到期客戶并提供新的保險規(guī)劃；
6、了解掌握汽車保險市場情況，對未續(xù)保客戶做出分析；
7、根據(jù)公司要求按時做出統(tǒng)計報告；
8、按時完成部門主管交辦的`其他工作任務。
任職要求：
1、25—35周歲，大專及以上學歷；
2、普通話標準，有良好的應變能力和承壓力，語言富有感染力；
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
4、性格開朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方；
5、能夠熟練操作office辦公軟件；
6、有過汽車4S店車輛保險相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
保險業(yè)務員崗位職責集合6
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業(yè)化的`客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務員崗位職責集合7
1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的'進行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權(quán)謀取私利；
3、熟練掌握保險業(yè)務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務；
4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯的發(fā)生；
5、負責審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；
6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；
保險業(yè)務員崗位職責集合8
1、負責客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；
2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；
3、維護好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系；
4、調(diào)查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；
5、負責新保與續(xù)保的出單與報價；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的'制作計劃書；
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。
保險業(yè)務員崗位職責集合9
1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員；
2、負責綜合部日常事務性工作；
3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領取；
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待；
5、負責收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領導提供信息參考和建設意見；
6、負責人事、倉庫管理等工作；
7、完成領導交辦的`其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理
保險業(yè)務員崗位職責集合10
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系；
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次；
3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交；
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務；
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題，以便于制定應對政策；
6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的'準確性；
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險業(yè)務員崗位職責集合11
1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等；
2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等；
3、企業(yè)年金；
4、根據(jù)客戶自身的`財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全；
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等；
7、人壽保險（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）
8、財產(chǎn)保險（車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
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