金融公司崗位職責(zé)(匯編15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編幫大家整理的金融公司崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融公司崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績指標(biāo)的規(guī)劃以及預(yù)算評估、控制；

　　3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護(hù)和改善客戶服務(wù)體系的工作標(biāo)準(zhǔn)和模式；

　　5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保客服工作流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和管理監(jiān)督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

　　崗位要求：

　　1、3年以上客服實操管理團(tuán)隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、豐富的客戶服務(wù)專業(yè)知識，熟悉客戶關(guān)系管理原則和方法；

　　3、優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)和管理能力，良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力；

　　4、工作責(zé)任心強(qiáng)，能承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊合作精神；

金融公司崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監(jiān)督，完成年度計劃任務(wù)量。

　　2、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融團(tuán)隊的管理工作，提升團(tuán)隊整體素質(zhì)、完善團(tuán)隊各項職能。

金融公司崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作。

金融公司崗位職責(zé)4

　　崗位要求：

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解，并具備初步的金融基礎(chǔ)知識；

　　2、大專及本科以上學(xué)歷，金融專業(yè)或有相關(guān)銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先；

　　3、良好的客戶溝通能力，為人有親和力及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情；

　　5、工作全部在公司辦公室內(nèi)完成，不需要出差。

　　6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、工作構(gòu)成：底薪+業(yè)務(wù)提成+獎金（現(xiàn)金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

　　2、每個季度公司組織國內(nèi)或國外的免費旅游；

　　3、五天八小時工作制，工作環(huán)境好；

　　4、人才晉升機(jī)制完善，不必?fù)?dān)心才能被埋沒。

金融公司崗位職責(zé)5

　　一、管理工作

　　1、負(fù)責(zé)制訂年度、月度營銷目標(biāo)計劃，并呈報領(lǐng)導(dǎo)；

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)目標(biāo)計劃的實施；

　　3、負(fù)責(zé)營銷實績的管理，并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計、歸類并存檔；

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門對于營銷目標(biāo)的執(zhí)行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負(fù)責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施，制訂應(yīng)對準(zhǔn)備策略；

　　2、負(fù)責(zé)做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；

　　3、負(fù)責(zé)做好競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及營銷進(jìn)行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據(jù)營銷目標(biāo)計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負(fù)責(zé)制訂本部門的崗位責(zé)任制，輔助提升全體營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平；

　　3、負(fù)責(zé)按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息，不定期征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息，并反饋給公司。

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)控營銷項目的實施，督導(dǎo)下屬工作的高效達(dá)成；

　　6、負(fù)責(zé)在本部門推行目標(biāo)管理模式，以推動公司經(jīng)營的發(fā)展；

　　四、對外、公關(guān)管理

　　1、負(fù)責(zé)制訂營銷外務(wù)公關(guān)的管理制度，并推行；

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)市場狀況，整合市場信息，并提出相關(guān)措施；

　　3、負(fù)責(zé)加強(qiáng)完善經(jīng)銷商合同，監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負(fù)責(zé)對大中型客戶的溝通與管理，做好服務(wù)跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關(guān)的工作會議；

　　2、負(fù)責(zé)在本部門推行企業(yè)文化管理體制；

　　3、負(fù)責(zé)處理營銷雜務(wù)，并做好營銷策略參謀；

　　4、負(fù)責(zé)所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級下達(dá)的臨時工作任務(wù)；

　　6、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作；

金融公司崗位職責(zé)6

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷；

　　5.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

　　金融公司崗位職責(zé)3

　　1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的開發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀(jì)要；

　　2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學(xué)習(xí)和熟悉產(chǎn)品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準(zhǔn)確、完整并符合主管部門。

金融公司崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進(jìn)行有效地溝通；

　　2、講解具有較強(qiáng)的親和力和感染力；較好的專業(yè)文字能力，應(yīng)變能力強(qiáng)，講演能力突出；

　　3、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊各職級人員入職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)的組織和授課；

　　4 、負(fù)責(zé)公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，人際交往能力；有很強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓(xùn)計劃，整合培訓(xùn)資源并進(jìn)行有效的培訓(xùn)講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

　　任職資格：

　　1、金融或投資類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，對金融投資有濃厚興趣；

　　2、三年以上的培訓(xùn)/講師經(jīng)驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質(zhì)；

　　3、有證券、期貨及分析師講師經(jīng)歷，或有從事金融、保險經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)工作經(jīng)歷；獨立講授銷售技巧類相關(guān)課程經(jīng)驗至少1年；

　　4、具備優(yōu)秀的講課能力，豐富的授課經(jīng)驗（尤其在會銷及講座方面）；

　　5、具備較強(qiáng)的課件編寫和開發(fā)能力；

　　6、較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通能力及服務(wù)，意識形象氣質(zhì)好，有親和力；

　　7、熟悉國際及國內(nèi)金融市場，及時跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)動向和行業(yè)政策動態(tài)，收集、分析相關(guān)行業(yè)信息數(shù)據(jù)。

　　8、有直播室經(jīng)驗和喊單經(jīng)驗的優(yōu)先。

金融公司崗位職責(zé)8

　　1、 負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；

　　2、 負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、 每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

　　4、 審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、 負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、 負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

　　8、 負(fù)責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章；

　　10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時工作。

金融公司崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、具有會計從業(yè)資格證，熟悉財務(wù)各工作環(huán)節(jié)，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規(guī)模及一般納稅人申報、編制會計報表；

　　2、負(fù)責(zé)公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負(fù)責(zé)公司納稅的基礎(chǔ)核算工作。

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

　　5、組織公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成；

　　職位要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷，有金融公司財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗；

　　2、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力，能吃苦耐勞；

　　3、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實；

　　4、 2年以上金融行業(yè)會計工作經(jīng)驗。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

金融公司崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的大客戶信息，開發(fā)客戶和主動開發(fā)新客戶。

　　2、為客戶設(shè)計投資方案，提供后續(xù)的交易咨詢服務(wù)。

　　3、維護(hù)客戶與公司之間的關(guān)系，提高客戶滿意度。

　　任職要求：

　　1、有上進(jìn)心，愿意挑戰(zhàn)高薪。

　　2、思維敏捷，應(yīng)變能力強(qiáng)，擅長與人交流溝通。

　　3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)和接受能力。

　　4、能承受一定工作壓力。

　　5、有無相關(guān)工作經(jīng)驗者均可，優(yōu)秀應(yīng)屆生優(yōu)先，公司提供培訓(xùn)。

　　1、負(fù)責(zé)制定并實施本部門的工作計劃及工作目標(biāo)，增強(qiáng)工作指導(dǎo)性，有效支撐公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)；

　　2、配合運營管理部進(jìn)行部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、激勵和配置，改進(jìn)工作績效；

　　3、負(fù)責(zé)為省內(nèi)金融企業(yè)后臺的數(shù)據(jù)錄入、檔案資料整理、客戶信息維護(hù)等的外包業(yè)務(wù)提供勞務(wù)派遣服務(wù)；

　　4、等機(jī)具提供清潔維護(hù)服務(wù)；ATM負(fù)責(zé)為銀行客戶的

　　5、 POS負(fù)責(zé)為銀行及其商戶提供

　　6、租賃及維護(hù)管理服務(wù)；負(fù)責(zé)為銀行產(chǎn)品提供銷售推廣服務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)維護(hù)公司客戶利益和關(guān)系，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶服務(wù)需求；

　　8、負(fù)責(zé)部門員工、設(shè)備、倉庫等日常管理，防止和控制風(fēng)險損失；

　　9、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司有關(guān)安全管理規(guī)定，配合有關(guān)部門對實施情況進(jìn)行監(jiān)督，并實施整改；

　　10、負(fù)責(zé)部門預(yù)算項目的編制、控制和執(zhí)行；

　　11、負(fù)責(zé)本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總和上報工作；

　　12、負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)的市場拓展，完成公司下達(dá)的經(jīng)營管理任務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

金融公司崗位職責(zé)11

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定和執(zhí)行部門年度及各階段工作計劃、工作目標(biāo)，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成相應(yīng)的業(yè)績指標(biāo)；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系；

　　4、監(jiān)督融資項目的執(zhí)行情況，在專業(yè)領(lǐng)域提出建議和咨詢意見，對所投項目進(jìn)行后續(xù)的監(jiān)控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責(zé)12

　　一、部門職責(zé)

　　1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應(yīng)的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強(qiáng)化各項監(jiān)督檢查機(jī)制，保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；

　　3、分解、下達(dá)并落實年度或階段性經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)，組織考核評價，推動營銷團(tuán)隊完成各項經(jīng)營指標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展；

　　4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò)，銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，及時了解宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài)；

　　5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類操作規(guī)范，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范檢查和指導(dǎo)；

　　6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機(jī)構(gòu)，開展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門進(jìn)行交叉配合，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進(jìn)行客戶關(guān)系管理，建設(shè)、運行、維護(hù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

　　9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計和經(jīng)營分析，負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務(wù)分析等；

　　12、組織開展對公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類培訓(xùn)，協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認(rèn)定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣；

　　13、對分行公司金融業(yè)務(wù)的營銷活動進(jìn)行管理，確保各類市場營銷活動有序進(jìn)行，杜絕不正當(dāng)競爭行為；

　　14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護(hù)。

　　（二）營銷部門（團(tuán)隊）職責(zé)

　　1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負(fù)責(zé)對目標(biāo)客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴(kuò)大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當(dāng)競爭、優(yōu)化服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)本部門授信客戶的風(fēng)險管理，針對不同客戶制定相應(yīng)的風(fēng)險控制方案，認(rèn)真貫徹落實，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；

　　5、了解、收集相關(guān)客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務(wù)，努力創(chuàng)造價值，實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術(shù)、服務(wù)和先進(jìn)的理念開展正當(dāng)競爭，以“服務(wù)客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標(biāo)，把“以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準(zhǔn)則；

　　7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。

　　二、崗位職責(zé)

　　（一）公司金融部門負(fù)責(zé)人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務(wù)的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風(fēng)險防范，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；

　　3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務(wù)的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，掌握同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，注重業(yè)務(wù)經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，及時向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負(fù)責(zé)開拓、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門、商務(wù)機(jī)構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機(jī)構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺、促進(jìn)整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)；

　　6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)，提高專業(yè)隊伍的整體素質(zhì)；

　　7、負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)及人員的'管理工作，確保部門各項工作正常有序進(jìn)行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務(wù)。

　　（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn)，提高全行對產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用；

　　2、響應(yīng)客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，及時提供專業(yè)服務(wù)；

　　3、通過與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動服務(wù)與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性，負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標(biāo)與要素，進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計與市場測試，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的市場適應(yīng)性；

　　6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；

　　8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程，實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進(jìn)行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；

　　9、負(fù)責(zé)收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負(fù)責(zé)分行各類大型貸款項目的評估、認(rèn)定，負(fù)責(zé)大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。

　　（三）公司金融部綜合崗

　　1、承擔(dān)分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作；

　　2、負(fù)責(zé)各類公司金融業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理、分析與上報工作，將各類分析的結(jié)果及時通報行內(nèi)相關(guān)部門，保證各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、完整性、有效性和合法性；

　　3、負(fù)責(zé)分行營銷人員、團(tuán)隊績效考核系統(tǒng)的運行、維護(hù)，及相關(guān)的數(shù)據(jù)分析與上報工作，建立分行公司業(yè)務(wù)營銷業(yè)績臺帳；

　　4、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)營銷過程中各類資料文本（包括各類制式合同文本、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)宣傳資料、各項業(yè)務(wù)操作規(guī)則規(guī)程等）的保管和領(lǐng)用；

　　5、負(fù)責(zé)各類綜合性會務(wù)及培訓(xùn)事務(wù)的組織承辦；

　　6、負(fù)責(zé)綜合建立公司客戶核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)，包括重點產(chǎn)業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)、重大客戶名錄，重要關(guān)系人員的相關(guān)資料等；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　（四）營銷部門（團(tuán)隊）負(fù)責(zé)人崗

　　1、根據(jù)分行下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)和統(tǒng)一部署，擬定本部門營銷方案，并組織實施，確保完成團(tuán)隊營銷目標(biāo)；

　　2、負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)風(fēng)險控制，做到四個了解，“了解員工，了解客戶，了解客戶業(yè)務(wù)，了解業(yè)務(wù)單據(jù)”，針對不同客戶的不同情況，擬定相應(yīng)的風(fēng)險防范方案，并予以落實；

　　3、帶領(lǐng)并指導(dǎo)本部門客戶經(jīng)理開展客戶營銷工作，積極維護(hù)客戶關(guān)系，組織對本部門各類客戶的調(diào)查研究，通過挖掘客戶潛在需求，提高我行業(yè)務(wù)層次和市場份額，推動產(chǎn)品營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新；

　　4、按照分行營銷秩序管理相關(guān)規(guī)定，積極開展?fàn)I銷競賽活動，促進(jìn)全行客戶營銷工作和諧協(xié)調(diào)進(jìn)行；

　　5、嚴(yán)格遵章守紀(jì)，依法合規(guī)經(jīng)營，督促本部門客戶經(jīng)理按照分行制定的營銷行為規(guī)范進(jìn)行合規(guī)開拓，切實防范風(fēng)險；

　　6、組織本部門員工參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，按照總分行上崗資格規(guī)定，獲取相應(yīng)的上崗資格證書，并不斷提高團(tuán)隊成員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

　　7、完成分行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　（五）客戶經(jīng)理崗

　　1、按照分行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行市場營銷，對總分行確認(rèn)的目標(biāo)客戶群進(jìn)行重點營銷，保質(zhì)、保量、按時完成各項營銷工作任務(wù)；

　　2、針對目標(biāo)客戶進(jìn)行調(diào)查和研究，了解其業(yè)務(wù)種類、范圍、規(guī)模、經(jīng)營模式、資金流向、盈利點等全方位的動態(tài)信息，通過深入研究客戶需求，為其提供具針對性的產(chǎn)品與解決方案；

　　3、推廣現(xiàn)有的各類公司金融產(chǎn)品，根據(jù)需要為客戶提供創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)服務(wù)，做好深度營銷和交叉營銷，提高客戶在我行的業(yè)務(wù)總量、綜合回報和資產(chǎn)質(zhì)量；

　　4、積極維護(hù)客戶關(guān)系，做好客戶和銀行的橋梁溝通工作，保障客戶合理需求能夠得到及時充分的滿足，提高客戶忠誠度和業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度；

　　5、負(fù)責(zé)對有授信需求的客戶進(jìn)行資信調(diào)查，操作和管理具體授信業(yè)務(wù)，主動防范和化解可能產(chǎn)生的各類風(fēng)險；

　　6、收集和分析目標(biāo)客戶的各種信息，建立并定期整理和更新客戶文檔資料，做好客戶日常信息維護(hù)工作；

　　7、積極收集并研究同業(yè)市場營銷信息，制定相應(yīng)的工作計劃，主動參與競爭；

　　8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規(guī)，執(zhí)行總分行的各項規(guī)章制度，確保合規(guī)經(jīng)營，正當(dāng)競爭，持續(xù)發(fā)展。

金融公司崗位職責(zé)13

　　1、對分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助分公司總經(jīng)理開展金融同業(yè)業(yè)務(wù)，管理本部門員工，達(dá)成業(yè)績指標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產(chǎn)品承銷等金融同業(yè)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)與公司投行、資管、機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司同業(yè)合作業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的陪訓(xùn)、輔導(dǎo);

　　5、帶領(lǐng)團(tuán)隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務(wù)公司、第三方銷售渠道的開拓，達(dá)成公司金融同業(yè)合作業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)同分公司其他業(yè)務(wù)部門促進(jìn)業(yè)務(wù)開展。

金融公司崗位職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)北京區(qū)域的資產(chǎn)配置與投融資管理;

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)助完成行內(nèi)各類資產(chǎn)的買賣及轉(zhuǎn)讓流轉(zhuǎn)工作;

　　3.負(fù)責(zé)投行類產(chǎn)品銷售渠道的建設(shè)、拓展和維護(hù)工作;

　　4.負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)的發(fā)行工作規(guī)劃;

　　5.負(fù)責(zé)北京中心承銷業(yè)務(wù)的規(guī)劃與承銷管理;

　　6.負(fù)責(zé)開展低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)的營銷規(guī)劃。

金融公司崗位職責(zé)15

　　金融公司前臺崗位職責(zé)一

　　工作職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)公司前臺接待工作。

　　2、 負(fù)責(zé)公司電話接轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、文檔復(fù)印等工作。

　　3、 負(fù)責(zé)各類辦公文檔、商務(wù)文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。

　　4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務(wù)。

　　技能要求：

　　1、 對辦公室工作程序熟悉

　　2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

　　3、 具有優(yōu)秀的中英文書寫能力、表達(dá)能力；

　　4、 具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，及較強(qiáng)的保密意識；

　　5、 熟練使用各種辦公自動化設(shè)備；

　　6、 具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。

　　文員1：（分為好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下為辦公室文員）

　　工作職責(zé)：

　　1、根據(jù)辦公室領(lǐng)導(dǎo)的要求，完成有關(guān)報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復(fù)印及傳真等工作，及時送交領(lǐng)導(dǎo)或按要求傳送給客戶。

　　2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

　　3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

　　4、根據(jù)要求采購日常辦公用品，并及時登帳。管理本部的財產(chǎn)帳目（低值易耗品、固定資產(chǎn)）。做好辦公室設(shè)備管理及維修。

　　5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報刊雜志及郵件交換。

　　6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

　　金融公司前臺崗位職責(zé)二

　　1、 負(fù)責(zé)公司來客的接待、登記、導(dǎo)引，對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在

　　外或協(xié)助有關(guān)人員處理。

　　2、 負(fù)責(zé)公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉(zhuǎn)交。

　　3、 負(fù)責(zé)接聽來訪電話，記錄好電話內(nèi)容，并做好轉(zhuǎn)達(dá)工作。

　　4、 保持前臺環(huán)境清潔。

　　5、 負(fù)責(zé)公司文件打印，協(xié)助復(fù)印等工作。

　　二、工作具體要求

　　1、 接待

　　——為公司來客設(shè)立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經(jīng)理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數(shù)、來訪事由、出入時間。

　　——不以衣著、相貌取人。

　　——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務(wù)。

　　——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時，前臺接待應(yīng)先問有無預(yù)約，并請來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進(jìn)如回答需要馬上帶進(jìn)，則應(yīng)行前領(lǐng)路，如需遲些帶進(jìn)，安排客人到休息室就坐等候。帶進(jìn)辦公室后，再為客人倒水（七分滿）。 ——客人離開時，請客人登記離開時間，并微笑致意，“再見，請慢走！”

　　2、 上班時間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領(lǐng)導(dǎo)申請，保證前臺無空崗。

　　3、 接聽電話

　　——鈴響三聲內(nèi)接聽，如超過三聲后接起電話，則應(yīng)說：不好意思，剛才有事走開了，請問有什么可以幫到您。

　　——接聽電話時要用規(guī)范語：“您好，這里是成豐居！”

　　——對于重要或者需轉(zhuǎn)達(dá)的事情并做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時間） ——接電話時必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴里吃食物，說話時應(yīng)控制音調(diào)和語調(diào)。 ——接電話盡量長話短說，私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先于來電人掛機(jī)（私人電話除外）

　　4、 協(xié)助保潔員好前臺衛(wèi)生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。

　　5、 公司來往信函、材料、雜志要做到及時送達(dá)各部門或相關(guān)人員。

　　三、儀容儀表要求

　　1、 公司定制制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿著要大方得體。

　　2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

　　3、 上班時間應(yīng)化淡妝，不得在前臺化妝。

　　4、 保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調(diào)等不禮貌行為。

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